Top 5 finančních akcií roku 2018

Banky, investiční fondy, nemovitosti a pojišťovny, které tvoří finanční sektor, celkově prošly obtížným rokem 2018. Tento sektor vstoupil v posledních několika týdnech roku 2018 na medvědí trh a poklesl o více než 20% ze svých 52 týdnů. vysoká od ledna. Pro investory je to o to náročnější, že finanční výsledky za poslední dva roky byly tak dobré.

Jak rok pokračoval, v roce 2018 došlo k dlouhodobému uskutečnění a účinkům mnoha očekávání, která podpořila finanční sektor po prezidentských volbách v USA v roce 2016. Například daňová reforma byla podepsána v zákoně v posledních několika dnech roku 2017, její dopady však nebyly patrné až v tomto roce. Investoři, kteří očekávají pokračující zvyšování úrokových sazeb Federální rezervy, také viděli tato očekávání; Fed v roce 2018 zvýšil sazby čtyřikrát. Investoři, kteří očekávali republikánskou deregulaci sektoru, neviděli příliš mnoho pro zvýšení cen akcií, zejména mezi velkými bankami.

I přes tyto negativní tlaky existují některé akcie finančního sektoru, kterým se podařilo překonat svůj sektor a širší trh. Níže se podíváme na pět nejlepších interpretů v tomto sektoru. Zásoby za úplatu v našem seznamu mají tržní limity ve výši nejméně 3 miliard dolarů a jsou klasifikovány jako „finanční“ podle globálního standardu průmyslového klasifikace (GICS). Všechny níže uvedené údaje jsou za rok 2018 k datu 17. prosince.

1. CME Group Inc. Třída A (CME)

Tržní limit: 67, 5 miliardy USD

Výkon ve srovnání s S&P 500: 30, 2% (CME) vs. -5, 6% (S&P 500)

2. Arthur J. Gallagher & Co. (AJG)

Tržní omezení: 13, 9 miliard USD

Výkon ve srovnání s S&P 500: 19, 2% (AJG) vs. -5, 6% (S&P 500)

3. Aon plc (AON)

Tržní limit: 37, 4 miliard USD

Výkon ve srovnání s S&P 500: 15, 3% (AON) vs. -5, 6% (S&P 500)

4. MSCI Inc. Třída A (MSCI)

Tržní omezení: 13, 5 miliardy USD

Výkon ve srovnání s S&P 500: 14, 3% (MSCI) vs. -5, 6% (S&P 500)

5. Nasdaq, Inc. (NDAQ)

Tržní omezení: 14, 3 miliard USD

Výkon ve srovnání s S&P 500: 13, 2% (NDAQ) vs. -5, 6% (S&P 500)

CME Group Inc. Třída A

Společnost CME Group Inc. se sídlem v Chicagu provozuje populární směny a směny futures, které jsou běžně známy pod stejnou zkratkou. Kromě toho CME také vlastní finanční a akciové indexy Dow Jones. Pro jistotu byl rok 2018 pro CME velkým rokem: burza začala nabízet bitcoinové futures na konci roku 2017, než došlo ke snížení kryptoměnného prostoru. V prosinci společnost také oznámila, že její průměrné kontrakty za den se v listopadu 2018 vyšplhaly na 21, 7 milionu, což je meziroční nárůst o 21%. Společnost také pracovala v průběhu roku 2018 na dokončení nákupu britské společnosti NEX Group plc se sídlem na britských finančních trzích. Prostřednictvím tohoto nákupu byla společnost CME schopna upevnit řadu burz, aby posílila svou pozici operátora trhu.

Arthur J. Gallagher & Co.

Jeden z největších pojišťovacích makléřů na světě, Arthur J. Gallagher & Co. se sídlem v Illinois, zaznamenal v roce 2017 velké zisky. Například ve třetím čtvrtletí AJG vykázala více než 1 miliardu dolarů, což představuje meziroční nárůst o 12%. Ve stejném čtvrtletí čistý zisk vzrostl o 30% ve srovnání s příjmy z 3. čtvrtletí 2017.

V roce 2018, AJG šel na agenturu nákupu spree. Společnost koupila pojišťovací agenturu Pointer, Preston-Patterson, HMG-PCMS, Accompass Inc., Pavey Group a další.

Aon plc

V průběhu roku 2018 překonala londýnská firma poskytující profesionální služby Aon plc většinu ostatních finančních fondů. Společnost obsluhuje více než 100 zemí po celém světě s nabídkami rizikového, důchodového a zdravotního poradenství. Za první tři čtvrtletí roku vzrostly tržby meziročně o úžasných 114% ve srovnání s rokem 2017. Každý ze segmentů společností, zaměřený na obchodní riziko, zajištění, odchod do důchodu, zdraví a analytika, přinesl značné výnosy. Během roku 2018 dokončila také asi dvě tucet podnikových integrací, což dokazuje, že pokračuje v rozšiřování inovací.

MSCI Inc. Třída A

MSCI Inc. je investiční indexy a výzkumná společnost se sídlem v New Yorku. Společnost je základem indexových prostorů již od 80. let se zaměřením na trhy mimo USA. Nyní MSCI poskytuje více analytických služeb a nástrojů správy pro zajišťovací fondy a institucionální investory. Všechny segmenty společnosti zaznamenaly silný růst výnosů po většinu roku 2018. Například ve třetím čtvrtletí roku zaznamenala společnost MSCI ve srovnání se třetím čtvrtletím roku 2017 nárůst tržeb o 11%, jakož i zlepšení provozní efektivity a míry předplatného . Společnost vykázala zisk na akcii za tento čtvrtletí 1, 35 USD, což je 35% nárůst oproti 1, 00 USD nabízeným o rok dříve.

Díky zaměření společnosti na spokojenost zákazníků a inovaci byla společnost MSCI Inc. v listopadu zařazena mezi tři největší společnosti v Chartis 2019 RiskTech100, což je studie poskytovatele výzkumu o hlavních světových hráčích v oblasti technologií rizik a dodržování předpisů.

Nasdaq, Inc.

Nasdaq, Inc. provozuje populární akciový trh NASDAQ a také skupinu evropských burz. Společnost se sídlem v New Yorku se v posledních dvou letech snažila inovovat. Na jaře roku 2017 například společnost spustila program Nasdaq Ventures, který je zaměřen na společnosti zaměřené na pomoc společnosti Nasdaq při vývoji nových tržních segmentů. Mezi hlavní segmenty společnosti patří seznamové služby, informační služby, tržní segmenty a technologická řešení. První výsledky tohoto podniku se zaměřily na analytiku, výpočetní techniku ​​a blockchain.

V roce 2018 Nasdaq pokračoval v rozšiřování svého zaměření, když získal Quandl, finanční alternativní datovou společnost. Nasdaq se i nadále těší silné pětileté průměrné míře růstu dividend o více než 25%. Za třetí čtvrtletí společnost oznámila tržby z ekologického zemědělství o 5% a meziroční nárůst na EPS o 14%. Celkové příjmy se v daném období skutečně snížily, ale to bylo důsledkem odprodeje společností Nasdaq v oblasti public relations a digitálních mediálních služeb a dopadu změn směnných kurzů.