Top 5 farmaceutických ETF pro rok 2018

Odvětví zdravotnictví bude i nadále pozorovat politickou pozornost ve zbývající části roku 2018, kdy jej americký zákon o daňové reformě v roce 2017 ovlivnil několika způsoby. Jeho zrušení povinné zdravotní péče pravděpodobně změní poptávku a ovlivní účast poskytovatele. Odborníci v oboru věří, že republikáni budou i nadále přijímat další opatření týkající se ustanovení Obamacare a hledat nové změny. Mezitím bude nižší daňová sazba prospěšná pro podnikovou Ameriku a nabídne významnou výhodu farmaceutickému výzkumu a vývoji.

Ceny léčiv a konkurence na trhu budou i nadále hlavními politickými oblastmi zaměřenými na výrobce drog, zejména před volbami v polovině období. Analytici tvrdí, že Pfizer a další významní výrobci drog v poslední době zvyšují ceny, jak se obvykle objevují v letních měsících, protože se snaží vyrovnat dopad zpomalení růstu tržeb a jejich akcií, které nedosahují lepší výkonnosti na širším trhu.

Pozitivní je však, že farmaceutický sektor je jedním z odvětví s obrovským potenciálem, jak získat z úspor daňových nákladů vycházejících z výzkumu a vývoje. Na celém světě bude určování cen léčiv a nová daňová výhoda USA pomůže velkým i malým výrobcům farmaceutických léčiv v USA. Nová krajina přidává sektoru nové příležitosti pro investory, kteří mají zájem o farmaceutické investice.

Fondy obchodované na burze (ETF) mohou být skvělým způsobem, jak využít těchto nových příležitostí s profesionální správou portfolia a diverzifikací napříč konkrétními oblastmi trhu.

Níže jsme vybrali prvních pět farmaceutických ETF na základě výsledků za rok 2017 a prvních 9 měsíců roku 2018. Všechny údaje jsou správné, od 11. října 2018. Tyto prostředky se shromáždily v roce 2017 a poté, co bojovaly v úzkém rozmezí za první pololetí roku 2018 se za poslední 3 měsíce začali pohybovat výš. Ať už v posledních měsících roku 2018 pokračují v růstu, nebo trpí dalším neúspěchem, to vše představuje solidní výběr z dlouhodobého hlediska.

1. First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH)

• Vydavatel: First Trust
• Prům. Svazek: 5 056
• Čistá aktiva: 3, 52 milionu USD
• Výnos z dividend: 0, 59%
• Návratnost 2017: 19, 41%
• Návratnost 2018 YTD: 10, 41%
• Poměr výdajů: 0, 60%
• Cena: 22, 28 $

FTXH je farmaceutický ETF nabízený společností First Trust. ETF používá replikační přístup ke sledování pozic a návratnosti Nasdaq US Smart Pharmaceuticals Index. Index Nasdaq US Smart Pharmaceuticals Index je přizpůsobený index, který se zaměřuje na americké společnosti. Index zahrnuje 30 nejlikvidnějších farmaceutických zásob z amerického referenčního indexu NASDAQ. Poté použije screeningová kritéria a vážení indexů k řízení celkového složení indexu. 30 akcií je sledováno a řazeno podle následujících kritérií: volatilita - koncové 12měsíční kolísání cen, hodnota - peněžní tok k ceně a růst - průměrné zhodnocení cen za 3, 6, 9 a 12 měsíců. Výsledky nabízejí přizpůsobený investiční přístup pro toto odvětví.

V roce 2017 byl fond nejvýkonnějším ETF ve farmaceutickém sektoru s výnosem YTD ve výši 19, 41%. V roce 2018 fond bojoval spolu se zbytkem sektoru, ale dlouhodobě zůstává solidní volbou. Fond byl založen v září 2016 a má ve správě aktiv 3, 52 milionu USD.

2. Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP)

• Vydavatel: Invesco
• Prům. Svazek: 36 346
• Čistá aktiva: 584, 44 milionů USD
• Výnos z dividend: 0, 59%
• Návratnost 2017: 15, 30%
• Výnos 2018 YTD: 15, 10%
• Poměr výdajů: 0, 57%
• Cena: 67, 97 $

PJP se řídí dynamickým farmaceutickým indexem Intellidex. Peněžní manažeři tohoto fondu se snaží udržet 90% všech aktiv v akciích, které jsou v tomto indexu. Vezměte na vědomí, že index Intellidex má 32 farmaceutických společností v USA a že samotný index je určen pro zhodnocení kapitálu v tomto odvětví prostřednictvím hodnocení společnosti podle konkrétních investičních kritérií. Investiční kritéria indexu zahrnují: cenovou dynamiku, dynamiku výdělků, kvalitu, akci managementu a hodnotu.

V roce 2017 dosáhla společnost PJP výnosu YTD ve výši 15, 30%. Fond byl založen v roce 2005. Má desetiletý roční roční výnos 17, 41%.

3. VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH)

• Vydavatel: VanEck
• Prům. Svazek: 27 346
• Čistá aktiva: 276, 05 milionů dolarů
• Výnos z dividend: 1, 58%
• Návratnost 2017: 15, 22%
• Výnos 2018 YTD: 9, 74%
• Poměr výdajů: 0, 35%
• Cena: 60, 61 $

VanEck Vectors Pharmaceutical ETF nabízí expozici zdravotnickým společnostem po celém světě. Fond používá přístup replikace indexu a snaží se sledovat držbu a návratnost indexu farmaceutického indexu MVIS US Listed Pharmaceutical 25. Tento fond investuje do 25 farmaceutických společností s koncentrací především v USA, ale zahrnuje také společnosti ze Spojeného království, Dánska, Švýcarska a Francie.

Index MVIS US Listed Pharmaceutical 25 zahrnuje 25 největších a nejaktivněji obchodovaných akcií v globálním farmaceutickém průmyslu. V roce 2017 dosáhla společnost PPH výnosu YTD 15, 22%. V prosinci 2011 byla její celková roční výnosová výše tříletá a pětiletá roční výnosová sazba 2, 80%, respektive 8, 20%.

4. VanEck Vectors Generic Drugs ETF (GNRX)

• Vydavatel: VanEck
• Prům. Svazek: 431
• Čistá aktiva: 3, 91 milionu USD
• Výnos z dividend: 0, 63%
• Návratnost 2017: 13, 98%
• Výnos 2018 YTD: 7, 73%
• Poměr výdajů: 0, 57%
• Cena: 25, 60 $

Ve farmaceutickém průmyslu generické léky zvyšují konkurenceschopnost poptávky. VanEck Vectors Generic Drugs ETF nabízí investorům expozici předním společnostem ve farmaceutickém průmyslu zaměřeným na výrobu generických léčiv. Tento ETF usiluje o replikaci držení a výkonnosti indexu Indxx Global Generics & New Pharma Index, který je složen ze společností vytvářejících příjmy především z generických léčiv. Fond investuje napříč generickými farmaceutickými společnostmi po celém světě a značná část investic fondu do amerických společností dosahuje 31%. Mezi nejlepší pozice ve fondu patří Mylan a Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

V roce 2017 dosáhla společnost GNRX výnosu YTD ve výši 13, 98%. Doposud v roce 2018 bojovala, ale nedávno se posunula výš. V současné době je to téměř 8%. Tento fond byl založen v lednu 2016.

5. SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH)

• Vydavatel: State Street SPDR
• Prům. Svazek: 94 527
• Čistá aktiva: 403, 1 milionu USD
• Výnos z dividend: 0, 86%
• Návratnost 2017: 12, 05%
• Návratnost 2018 YTD: 12, 36%
• Poměr výdajů: 0, 35%
• Cena: 43, 82 $

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF nabízí portfolio amerických farmaceutických zásob z celkového tržního indexu S&P. Tento fond se snaží sledovat podíl a návratnost farmaceutických společností USA replikováním indexu S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Tento index vychází z obecného indexu celkového trhu S&P v USA. Cenné papíry v indexu tedy představují téměř všechny americké farmaceutické zásoby, které se nacházejí v americkém farmaceutickém odvětví GICS.

V roce 2017 společnost XPH vrátila 12, 05%. V roce 2018 je fond vyšší než 12%. Fond byl zahájen v červnu 2006 a jeho celková roční návratnost činí 10, 5% ročně ve výši 14, 51%.

Sečteno a podtrženo

Investoři mají ve farmaceutickém průmyslu hodně pozornosti v roce 2018. Výzkum a vývoj technologií může mít na tyto společnosti obrovský dopad. Umělou inteligenci, biotechnologii a nová mezisektorová partnerství budou faktory, jak se bude průmysl vyvíjet. Kromě toho bude politický dohled nadále ovlivňovat nabídku, poptávku a obchodní operace.