Top 5 hodnotných ETF z roku 2019

Vybrali jsme pět nejlepších fondů obchodovaných na burze cenných papírů (ETF) na základě jejich zaměření na hodnotové akcie. Žádný ETF s velkým písmenem nevedl na seznam - dominovaly ETF se středními a malými písmeny.

Klíč s sebou

• Investování do hodnoty zahrnuje nalezení podhodnocených akcií, které by v budoucnu mohly růst.
• Tyto ETF se zaměřují na akcie, které trh přehlédl nebo nespravedlivě devalvoval, které mají vysoký poměr mezi cenou a knihou a dividendový výnos.
• Stejně jako akcie mohou být ETF na trhu podhodnoceny.

Hodnota investice

Investování do hodnoty se zaměřuje na nalezení podhodnocených akcií, které mají potenciál pro růst. Tento potenciál je určen zkoumáním základů společnosti a porovnáním firmy s jinými podniky, které mají podobné základy. Hodnota ETF umožňují investorovi najednou nakupovat řadu cenných hodnot.

Všechny tyto ETF se zaměřují velmi úzce - toto zaměření nemá nic společného s jakýmkoli konkrétním odvětvím a nemá nic společného s akciemi, které trh přehlédl nebo nespravedlivě devalvoval. Fondy omezují svůj výběr dále zvažováním velikosti zúčastněných společností, ať už se jedná o střední nebo malou kapitalizaci. Navzdory zaměření mohou všechny tyto ETF čas od času investovat do cenných papírů mimo indexy, které sledují. Peněžní manažeři to dělají proto, aby udržovali rizikový a návratový profil svých portfolií, aby lépe odpovídali výsledkům indexů.

Je třeba poznamenat, že ETF mohou být podhodnoceny stejně jako akcie. Některé ETF na seznamu poklesly a mohou být atraktivní pro investory, kteří chtějí koupit fond, zatímco jeho cena klesá. Všechny údaje jsou aktuální k 2. říjnu 2019.

1. Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV)

Toto je nejbližší investor, který se může dostat k čistě hodnotné hře v ETF. Akcie jsou vybírány z indexu čisté hodnoty S&P SmallCap 600. Z tohoto indexu vybírá fond akcie, které mají hodnotové charakteristiky. ETF byla v roce 2017 volatilní a rok uzavřela těsně nad místem, kde skončila. Ale zatím v roce 2019 vzrostl o 12% YTD.

• Průměrný objem: 17 300
• Čistá aktiva: 182, 8 milionu USD
• Výtěžek: 1, 22%
• Návratnost YTD: 11, 91%
• Poměr výdajů (netto): 0, 35%

2. Invesco Russell 2000 Pure Value ETF (PXSV)

Toto je další ETF s malou kapitalizací zaměřené na Russell 2000. Jedná se o nejmenší společnosti indexu Russell. Záměrem je zachytit růst od začínajících společností, které v prvních letech často zažívají svůj nej explozivnější růst.

• Průměrný objem: 1 400
• Čistá aktiva: 74, 8 milionu USD
• Výtěžek: 1, 69
• Návratnost YTD: 16, 6%
• Poměr výdajů (netto): 0, 39%

3. ProShares Russell 2000 Dividend Growers (SMDV)

SMDV zdůrazňuje malé společnosti, které rostou své dividendy. Může obsahovat až 40 zásob. Fond se snaží šířit akcie, které vlastní, do všech tržních sektorů.

• Průměrný objem: 49 500
• Čistá aktiva: 733, 4 milionu USD
• Výtěžek: 2, 06%
• Návratnost YTD: 11, 9%
• Poměr výdajů (netto): 0, 40%

4. Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF (RFV)

RFV se ještě více zaměřuje na akcie se střední hodnotou cap než RZV, přičemž vybírá akcie z indexu čistých hodnot S&P MidCap 400.

• Průměrný objem: 17 500
• Čistá aktiva: 153, 2 milionu USD
• Výtěžek: 1, 51%
• Návratnost YTD: 15, 0%
• Poměr výdajů (netto): 0, 35%

5. SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV)

Tento ETF dává investorům expozici S&P a zaměřuje se na investování do hodnoty. SLYV obecně udržuje veškerá svá aktiva v cenných papírech S&P 600, i když může do těchto cenných papírů investovat až 80% aktiv. ETF v roce 2017 vzrostla o 5, 64% a zatím je meziročně o 13, 27% vyšší.

• Průměrný objem: 189 300
• Čistá aktiva: 2, 19 miliardy USD
• Výtěžek: 1, 80%
• Návratnost YTD: 15, 2%
• Poměr výdajů (netto): 0, 15%

Sečteno a podtrženo

Akcie společností s velkou kapitalizací mohou být hodnotnými akciemi, ale trh má sklon k velkému podniku přistupovat spravedlivěji a je méně pravděpodobné, že je přehlíží. Menší společnosti často létají pod radarem a jejich akcie mohou trpět, protože jim mnoho investorů prostě nevěnuje pozornost. To z nich dělá hodnotnou hru.

ETF na tomto seznamu vyhledávají tyto společnosti. Jednotliví investoři dostávají ochranu vlastněním několika cenných papírů. Pokud jeden selže, jiný může překonat výkon, a tak zachovat průměrnou návratnost portfolia ETF. Také mějte na paměti, že existuje několik dalších ETF a podílových fondů, které se zaměřují na investování do hodnoty, a těchto pět je jen ukázkou těch, které byste mohli chtít zvážit. Před provedením jakékoli investice proveďte vlastní due diligence a výzkum.