Jaké jsou nejoblíbenější podílové fondy, které investují především do sektoru pojišťovnictví?

Z pohledu odvětví finančních služeb je sektor pojišťovnictví pro investory podílových fondů atraktivní investiční alternativou. Na základě předpokládané síly odvětví finančních služeb v důsledku očekávaného zvýšení úrokových sazeb je pojišťovnictví připraveno na růst v následujících letech. Investice do vzájemných fondů zaměřené na finanční služby a pojišťovny jsou nejjednodušším způsobem, jak využít možného růstu v tomto odvětví. Mezi nejoblíbenější podílové fondy zaměřené na pojišťovací společnosti patří Fidelity Select Insurance Portfolio, T. Rowe Price Financial Services Fund a John Hancock Financial Industries Fund.

Fidelity Select Insurance Portfolio

Portfolio Fidelity Select Insurance Investuje minimálně 80% sdružených aktiv do majetkových cenných papírů společností zabývajících se operacemi osobního a podnikatelského pojištění. Mezi tyto organizace patří dopravci, kteří provádějí upisování, zajištění, prodej, distribuci a umisťování životního, zdravotního, zdravotního, majetkového a úrazového pojištění. Fond usiluje o zhodnocení kapitálu prostřednictvím aktivního řízení a je nediverzifikovaný. K květnu 2015 fond vrátil za poslední rok 11, 3%, za 19 let 19, 5% a za pět let 13, 5%.

T. Rowe Price Financial Services Fund

Fond finančních služeb T. Rowe Price investuje svá aktiva do kmenových akcií společností působících v odvětví finančních služeb, včetně velkých pojišťovacích společností s vysokým hodnocením. Fond usiluje o růst aktiv investorů prostřednictvím dlouhodobého zhodnocení kapitálu a poskytování výnosů prostřednictvím dividend. Od května 2015 se PRISX vrátil 9, 5% za jeden rok, 17, 8% za tři roky a 10, 9% za pět let.

John Hancock Financial Industries Fund

Fond John Hancock Financial Industries Fund usiluje o zhodnocení kapitálu prostřednictvím investic do majetkových cenných papírů společností zapojených do odvětví finančních služeb, včetně nosičů pojištění. Fond diverzifikuje svůj investiční majetek mezi zahraniční a tuzemské společnosti a má poměr nákladů 1, 29%. K květnu 2015 fond vrátil 2, 0% za poslední rok, 16, 9% za tři roky a 11, 2% za pět let.