Co je první „Vegan ETF?“

Postupem času se stále více stávala axiom, že existuje fond obchodovaný na burze (ETF) pro všechno. ETF jsou po mnoho let nejmodernější sférou hlavního proudu investic a toto pole se rozplývá tisíci fondy. Cílem každého fondu je nabídnout nízkonákladový přístup k širokému portfoliu akcií, nejčastěji spojeným tématem, trendem nebo jinou identifikovatelnou shodností.

VEGN

Ve snaze rozlišit nové fondy poskytovatelé ETF prozkoumali stále více esoterická a specifická témata fondů. Nedávná zpráva Bloomberga uvádí profily toho, co může být ještě nejkonkrétnějším ETF: americký Veganský klimatický ETF (NASDAQ: VEGN), poskytovaný poradcem IC Beyond Advisors v Jersey, u pobřeží Francie.

Klíč s sebou

• Společensky odpovědné investování vzrostlo na popularitě a několik poskytovatelů ETF se nyní specializuje na nabídky SRI / ESG.
• US Vegan Climate ETF (NASDAQ: VEGN), poskytovaný evropskými Beyond Advisors IC, je prvním SRI ETF, který se specializuje na veganské investice.
• Fond hledá společnosti šetrné k životnímu prostředí, které sdílejí hodnoty s veganskou komunitou a zároveň se vyhýbají společnostem, které ve svém podnikání překračují veganství.

O fondu

Podle prospektu fondu je jeho cílem „řešit obavy veganů, milovníků zvířat a environmentalistů tím, že se vyhne investicím do společností, jejichž činnosti přímo přispívají k utrpení zvířat, ničení přírodního prostředí a změně klimatu.“ Tímto způsobem je US Vegan Climate ETF nejnovější a snad nejpřísnější z rostoucího fondu společensky odpovědných fondů, ETF a dalších nástrojů, které investorům umožňují investovat a zároveň zůstat věrni hodnotám a přesvědčení, které si chtějí udržet v proces.

Per Bloomberg, US Vegan Climate ETF stanovil přísné požadavky na svůj základní index. Index byl vytvořen odstraněním společností z členství v Solactive US Large Cap Index. Společnosti, které vykonávají jakoukoli obchodní činnost poškozující zvířata, jsou ze seznamu vyloučeny. Výsledkem je, že Beyond Advisors tvrdí, že „investor v tomto novém indexu se vyhne financování porážky 13 zvířat ročně za každých investovaných 1 000 $.“ Společnosti, které jsou vynechány z indexu, zahrnují společnosti, které se účastní zemědělství získaného ze zvířat nebo jiných podobných produktů, společnosti, které se zabývají zkouškami na zvířatech, a společnosti, které mimo jiné využívají výzkum na zvířatech.

Společnosti vyloučené z podkladového indexu zahrnují také společnosti, které se zabývají výrobou nebo rafinací fosilních paliv, společnosti s významnou uhlíkovou stopou nebo historií ničení životního prostředí atd. Fond dále nezahrnuje společnosti, které jsou ve spojení s tabákovým průmyslem, společnosti se prokázanými vazbami na porušování lidských práv a podniky v obranném a vojenském průmyslu. Konečně lze vyloučit i společnosti, které nejsou přímo spojeny s žádnou z výše uvedených činností, pokud obchodují s těmito jinými firmami - některé finanční společnosti jsou proto zakázány být součástí podkladového indexu fondu.

Všichni říkají, že americký Vegan Climate ETF v současné době má ve svém základním indexu asi 300 společností, vážených tržní kapitalizací.

Náklady pro investora

Jak je tomu často u veganských alternativ k tradičním výrobkům a službám, investoři mohou podle ETF.com očekávat, že za svou investici do US Vegan Climate ETF zaplatí prémii. Tým tří osob Beyond Advisors odpovědný za správu samotného fondu se identifikuje jako vegan, což pomáhá zajistit, aby fond pokračoval v plnění svých cílů v průběhu jeho vývoje.

V době svého uvedení na trh byl US Vegan Climate ETF k dispozici v poměru výdajů 0, 60%, což znamená, že je vyšší než většina ostatních sociálně odpovědných fondů. Průměrné náklady na sociálně odpovědné ETF se od tohoto psaní přibližují k 0, 44%, což činí tento fond ETF nákladnější než mnoho jiných možností.

Přesto je zaměření na společenskou odpovědnost dostačující k tomu, aby přitahovalo mnoho dychtivých investorů, včetně vysokého podílu tisíciletí investorů, kteří se chtějí těžit z výhod plynoucích z investování, aniž by došlo ke snížení jejich hodnot. Všichni říkají, že v současné době je k dispozici zhruba 75 společensky odpovědných ETF, kteří společně drží aktiva ve výši přibližně 7, 6 miliard USD, což ukazuje, že investoři jako skupina berou tento přístup celkem vážně.