3 ETF s velkou alokací do Walmart Stock

Když investoři přemýšlejí o nadnárodní společnosti v oblasti elektronického obchodování, Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) je jméno, které se obvykle poprvé objeví na mysli. Společnost, která byla původně otevřena jako online knihkupectví, byla po dvě desetiletí v popředí online obchodu. Tradiční maloobchodník s maltovými slevami Walmart Inc. (NYSE: WMT) se proto obrátil na hlavu, když uvedl, že jeho online prodej vzrostl ve druhém čtvrtletí 2018 o 40%, a zároveň opakuje očekávání 40% nárůstu e- obchodní tržby za celý rok.

Pro zvýšení prodeje online Walmart vylepšil design svých webových stránek, vtlačil se na mezinárodní trhy nákupem Flipkartu, největšího indického elektronického obchodu v Indii, a přidal další možnosti odeslání, aby nákup online byl pro zákazníky výhodnější. Marc Lore, vedoucí amerického elektronického obchodu společnosti Walmart, uvedl, že značky se nyní více zajímají o prodej na webu Walmart.com, protože web je pro nakupující snazší orientovat se a lokalizuje dotyky, podle článku CNBC. (Více viz také: Walmart Nákup 77% podílu ve Flipkartu za 16 miliard USD .)

Rostoucí online prodeje společnosti Walmart ukazují, že investice společnosti do posílení její online přítomnosti v soutěži s Amazonem vyplácí dividendy. Cena akcií maloobchodního gigantu také vzrůstá z pohledu technické analýzy. Vypukla ze zaokrouhleného spodního grafu a 16. srpna 2018 se uzavřela výrazně nad 200denní klouzavý průměr - v den, kdy společnost vykázala své příjmy. Investoři, kteří chtějí být vystaveni Walmartu, by měli zvážit přidání jednoho z těchto tří fondů obchodovaných na burze (ETF) do svého portfolia. (Viz také: Proč může být největší hrozbou Amazonu Walmart )

VanEck Vectors Retail ETF (NYSEARCA: RTH)

VanEck Vectors Retail ETF se snaží sledovat výkonnost indexu Retail 25 kótovaného na burze MVIS USA. Za tímto účelem fond, vytvořený v roce 2011, investuje většinu svých aktiv do cenných papírů, které tvoří podkladový index. To zahrnuje 25 největších akcií kótovaných na americkém trhu, které generují nejméně 50% jejich příjmů z maloobchodního prodeje. Přestože Amazon ovládá lví podíl expozice na 20, 78%, Walmart stále představuje 9, 17% portfolia fondu.

VanEck Vectors Retail ETF vyplácí dividendu 1, 39% a má spravovaná aktiva (AUM) ve výši 94, 94 milionu USD. Poměr nákladů fondu o 0, 35% je nižší než průměr kategorie 0, 53%. Jak srpna 2018, RTH vrátil 14, 81% za posledních pět let a 11, 38% za poslední tři roky. Rok od nynějška (YTD) profitoval fond z robustních spotřebitelských výdajů, vracejících se působivých 12, 75%. To je ve srovnání s výnosem širšího trhu (S&P 500) ve stejném období 6, 6%. (Viz také: Top 4 akcionáři Walmart .)

Fidelity MSCI Consumer Staples ETF (NYSEARCA: FSTA)

Cílem společnosti Fidelity MSCI Consumer Staples ETF, která byla zahájena v roce 2013, je podobná návratnost indexu spotřebitelských svorek MSCI USA IMI. Fond to provádí investováním minimálně 80% svých aktiv do cenných papírů, které jsou součástí sledovaného indexu. Fond drží akcie v americkém sektoru spotřebitelských sponek, přičemž Walmart tvoří 7, 96% portfolia ETF. Mezi další nejvyšší holdingy patří společnost Procter & Gamble Company (NYSE: PG) s podílem 11, 49% a nápojové giganty Společnost Coca-Cola (NYSE: KO) a PepsiCo, Inc. (NYSE: PEP) s podílem 10, 2%, respektive 8, 83%.

Fidelity MSCI Consumer Staples ETF má 286, 11 milionů dolarů v čistých aktivech a účtuje investorům nízký roční poplatek za správu jen 0, 08%. Tento nadprůměrně hodnocený fond s nízkým výkonem překročil RTH. FSTA má tříletý roční výnos 4, 92% a neuspokojivý výnos z YTD ve výši -4, 28% od srpna 2018. Dividendový výnos 2, 71% pomáhá vyrovnat nevýraznou výkonnost fondu. (Viz také: Walmart Stock mohl být připraven na Major Rally .)

Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEARCA: VDC)

Vanguard Consumer Staples ETF, která byla založena v roce 2004, je navržena tak, aby replikovala návratnost indexu spotřebitelských trhů MSCI USA 25/50. Fond toho dosahuje investováním většiny svých aktiv do cenných papírů, které tvoří benchmarkový index, jmenovitě americké akcie v sektoru spotřebitelských sponek. Walmart požaduje pátou největší alokaci v koši akcií ETF s váhou 6, 98%. Portfólio VDC je top těžké, jeho 10 největších podniků má kumulativní váhu 63, 2%. Celkem má fond 94 akcií.

Společnost Vanguard Consumer Staples ETF účtuje poplatek za správu ve výši 0, 1% a má podstatnou základnu aktiv ve výši 4, 5 miliardy USD. Rovněž vyplácí dividendu 2, 58%. Od srpna 2018 má VDC pětileté a tříleté roční výnosy ve výši 8, 21% a 5, 04%. YTD, fond vrátil -3, 63%. ( Čtyři investice do maloobchodu .)