4 nejlepší indexové fondy S&P 500

Index Standard & Poor's 500 (S&P 500) je indexem 500 největších amerických společností kótovaných na newyorské burze cenných papírů nebo NASDAQ, vybraných komisí Standard & Poor's Index Committee na základě tržní kapitalizace. Index S&P 500 je uznávaným barometrem amerického akciového trhu. Fondy indexu S&P 500 umožňují investorům zřídit základní alokaci do amerických akcií s velkým kapitálem, které doporučil jeden z nejznámějších amerických investorů, Warren Buffet, známý také jako Oracle of Omaha. Fondy indexu S&P 500 se snaží replikovat výkonnost benchmarkového indexu investováním do složek S&P 500 s podobnou váhou. Tyto fondy používají pasivní nebo indexovací investiční strategii a investují veškerou nebo podstatnou část svých celkových čistých aktiv do kmenových akcií zahrnutých do referenčního indexu. Všechna níže uvedená data fondu jsou podle Morningstar k 6. únoru 2019.

Index

Akcie investora indexového fondu Vanguard 500

Investiční akcie indexového fondu Vanguard 500 se snaží poskytovat investiční výsledky odpovídající cenové a výnosové výkonnosti indexu S&P 500, jeho benchmarkového indexu, s vysokým stupněm pozitivní korelace. VFINX byl vydán společností Vanguard 31. srpna 1976. Fond dosáhl celkového výnosu 13, 87% během tříletého období. VFINX je řízen skupinou Vanguard Equity Investment Group a účtuje roční nákladový poměr 0, 14%, což je výrazně nižší než průměrný výdajový poměr podílových fondů s podobnými podíly.

Pro dosažení svého investičního cíle implementuje VFINX strategii indexování a investuje téměř všechna svá celková aktiva do akcií zahrnutých do indexu S&P 500, přibližně ve stejných proporcích jako váha v indexu.

Celkový indexový fond Vanguard 500 má čistá aktiva 434, 47 miliard USD. Jeho koncový výnos za 12 měsíců byl 1, 8%. Beta fondu (tři roky měsíčně) byla 1, 00.

Fond má tříletý Sharpe ratio 1, 11; a směrodatná odchylka v souladu s odchylkou podkladového benchmarku ve výši 11, 18%.

Stejně jako většina fondů indexu S&P 500 je i VFINX nejvhodnější pro dlouhodobé investory s mírnou až vysokou mírou tolerance rizika, která usiluje o expozici na americkém trhu s akciemi s velkými kapitály. Protože VFINX vykazuje nepatrnou chybu sledování a nízký poměr nákladů, jedná se o atraktivní jádro pro akciové portfolio.

Indexový fond Schwab S&P 500

Indexový fond Schwab S&P 500 byl vydán 19. května 1997 společností Charles Schwab Corporation. Společnost SWPPX poskytuje poradenství a správu společností Charles Schwab Investment Management, Inc. a účtuje poměr nákladů 0, 02%.

SWPPX je podílový fond, který se snaží poskytovat investiční výsledky odpovídající celkovému výnosu indexu S&P 500. Pro dosažení svého investičního cíle investuje SWPPX obvykle nejméně 80% svých celkových čistých aktiv do akcií, které tvoří index S&P 500. Navíc SWPPX obecně dává těmto akciím stejnou váhu jako index.

SWPPX má 34, 91 miliard dolarů ve správě a obrat portfolia 2%. SWPPX měl beta 1, 0; alfa -0, 07; Sharpeův poměr 1, 12; a standardní odchylka 11, 16.

Fidelity 500 Index Fund

Indexový fond Fidelity 500, vydaný 17. února 1988, společností Fidelity, poskytuje nízkorozpočtovou expozici americkému trhu s akciemi velkými. FXAIX účtuje roční poměr čistých nákladů 0, 02%.

Od svého vzniku dosáhl fond ročních průměrných výnosů 14, 98%. Za účelem sledování podkladového indexu investuje FXAIX za běžných tržních podmínek nejméně 80% svých celkových čistých aktiv do kmenových akcií tvořících index. FXAIX historicky sledoval index s malým stupněm chyby sledování.

FXAIX slouží jako alternativa k VFINX a SWPPX a je jedním z nejlepších fondů, které nabízejí expozici košíku kmenových akcií zahrnutým v indexu S&P 500. FXAIX může sloužit jako základní podíl v portfoliu amerických akcií.

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Fond T. Rowe Price Equity Index 500 (PREIX) byl spuštěn 30. března 1990 a od té doby dosáhl průměrného ročního výnosu 5, 7%. PREIX účtuje poměr čistých nákladů 0, 23%. Sledováním S&P 500 je cílem fondu sladit návratnost investic amerických kapitalizací s velkou kapitalizací hledáním výkonu výkonnostního indexu.

Na základě koncové desetileté statistiky má PREIX poměr Sharpe 1, 06 a směrodatnou odchylku nebo volatilitu 13, 43%.

PREIX má celková čistá aktiva 25, 55 miliard USD. Může být nejvhodnější pro investory usilující o získání expozice na americkém trhu s velkými kapitály.

Investování do indexových fondů

Investování do indexových fondů může být velkou trvalou investicí a také skvělým způsobem, jak snadno diverzifikovat portfolio. Zatímco akciový trh má svá maxima a minima, dlouhodobý trend indexu S&P 500 je převážně pozitivní. To dává příležitost pro nízkorizikovou investiční příležitost.

Chcete-li investovat do indexu, jako je jeden ze čtyř výše uvedených, budete si muset vytvořit investiční účet prostřednictvím jednoho z mnoha brokerů. S tak širokou škálou funkcí a cen mezi těmito makléři může být obtížné vybrat si jednu. Z tohoto důvodu Investopedia vytvořila seznam nejlepších online brokerů.