5 nejlepších finančních poradců v Chicagu

Velká města, jako je Chicago, nabízejí vysokou hustotu možností finančních poradců. Zde je pět nezávislých firem, které patří mezi nejlepší cateringové klienty ve Windy City.

Basil Financial Group

Basil Financial Group je finanční poradenská firma zaměřená pouze na poplatky: neprodává žádné produkty a nedostává žádné provize. Spíše účtuje svým klientům roční poplatek, který pokrývá všechna setkání a také poskytuje klientům plný přístup k radám ohledně finančního plánování, investic a daní. Lois Basil, ředitelka společnosti, je registrovaným investičním poradcem, který provozoval svou vlastní účetní firmu se sídlem v Chicagu více než 13 let před založením Basil Financial Group.

Blueprint Wealth Advisors, LLC

Blueprint Wealth Advisors je poradenská firma, která sdružuje nezávislé poradce v oblasti bohatství. To znamená, že zatímco každý profesionál pracuje pod hlavičkou Blueprint Wealth Advisors, klienti mají své vlastní poradce. Společnost spoléhá na více než 50 let kombinovaných zkušeností, aby pomohla svým klientům v různých oblastech správy majetku, od plánování nemovitostí až po důchodové plánování. Společnost používá Commonwealth Financial Network pro výzkum a jako zprostředkovatel / prodejce; Společnost Commonwealth obdržela několikrát, naposledy v roce 2018, ocenění JD Power and Associates „Nejvyšší spokojenost nezávislých poradců mezi finančními investičními firmami“.

Finanční plánovači Crescendo

Crescendo Financial Planners je finanční a poradenská firma zaměřená pouze na poplatky, a proto od třetích stran nepřijímá poplatky ani provize. Podobně jako Basil Financial Group, finanční plánovači Crescendo účtují roční plnou penzi za plné využití svých služeb. Díky holistickému přístupu se firma snaží integrovat všechny oblasti finančního života člověka, přičemž chápe, že jedinečná víra a postoje jednotlivce ovlivňují konkrétní finanční rozhodnutí. Společnost považuje zlepšení finanční gramotnosti svých klientů za klíčovou součást svých služeb.

DeRose Financial Planning Group

Pojmenovaná pro svého zakladatele, Karen DeRose, DeRose Financial Planning Group poskytuje holistické a praktické finanční poradenství, poskytovala zkušené investiční řízení po dobu 22 let a dvou generací (Karenovi dva synové s ní pracují). Společnost se zabývá takovými oblastmi, jako je financování vzdělávání, plánování nástupnictví, balíčky výhod a daňové úlevy pro klienty od rodin po firmy. Systém E-Worth Manager poskytuje klientům vlastní webové stránky, takže mohou sledovat své investiční portfolia, bankovní účty a kreditní karty na jednom místě.

Savant Capital Management

Savant Capital Management (dříve D3 Financial Counsellors) je firma složená z nezávislých, placených finančních plánovačů, správců majetku a finančních poradců. Protože všichni funkcionáři společnosti a zaměstnanci jsou svěřenci, nikdo nedostává náhradu od třetích stran a všichni jsou povinni klást na první místo zájmy klientů. Společnost se striktně zaměřuje na etiku, vzdělávání a zkušenosti, přičemž tyto základní principy přidává hodnotu plánům, které navrhuje pro svou klientelu, od jednotlivců po majitele malých podniků až po vedoucí pracovníky; zdravotníci jsou zvláštní specialitou firmy. Předchůdčí firma D3 byla založena v roce 1997 a v roce 2018 se sloučila s Savant Capital Management, společností spravující bohatství se sídlem v Rockfordu ve státě Illinois.