5 zásob, které by přilákaly Warren Buffett

Investoři nemohli dělat nic horšího, než následovat vedení Warrena Buffetta, založené na jeho hvězdném dlouhodobém rekordu. Očekávaný každoroční víkendový setkání jeho Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) dnes odstartuje různé akce, včetně slevových nákupů pro akcionáře. V tomto duchu připravil tým v Credit Suisse AG nákupní seznam zásob pro Buffett na základě svých často stanovených investičních kritérií lovu. Dříve jsme 1. května zkoumali šest z těchto zásob na základě zprávy v Barronově. Zde je dalších pět: State Street Corp. (STT), T. Rowe Price Group Inc. (TROW), Paccar Inc. (PCAR), Packaging Corp. of America (PKG) a RPM International Inc. (RPM).

Naše předchozí zpráva se zabývala potenciálními nákupy Buffett v maloobchodním, technologickém a zdravotnickém sektoru. Dnes se podíváme na finanční, průmyslové a materiálové zásoby, které si Credit Suisse myslí, že by zapadly do jeho filozofie. (Viz také: 6 akcií Warren Buffett může koupit další .)

To, co dělají

State Street je přední depozitní banka. T. Rowe Price je významná investiční společnost založená v roce 1937 Thomas Rowe Price Jr., původcem koncepce podílového fondu. Paccar navrhuje a vyrábí nákladní automobily pod štítky Kenworth, Peterbilt a DAF. Packing Corp. vyrábí papírové výrobky a lepenkové krabice. RPM vyrábí nátěry, tmely a stavební materiály.

Klíčové statistiky

Zde jsou forwardové poměry P / E, PEG a odhadovaný růst EPS v letech 2018 a 2019 pro tyto společnosti na Yahoo Finance:

• Státní ulice: 11, 4x dopředu P / E, 0, 72 PEG, + 7, 6% EPS 2018, + 10, 2% EPS 2019
• Cena T. Rowe: 14, 6x, 1, 21, + 13, 8%, + 5, 5%
• Paccar: 10, 9x, 2, 24, + 32, 4%, + 1, 4%
• Balení Corp .: 12, 9x, 1, 34, + 29, 1%, + 12, 7%
• RPM: 14, 4x, 1, 63, + 24, 3%, + 8, 5%

Dopředný P / E pro index S&P 500 (SPX) je 17, 0násobek výdělku, podle týdenního výpočtu od 27. dubna Birinyi Associates, jak reportoval The Wall Street Journal.

Co se líbí

Všech pět akcií se obchoduje za tržní ocenění a všechny jsou v snadno srozumitelných podnicích, klíčové kritérium Buffett, podle Credit Suisse a Barron's. Státní ulice a T. Rowe Price mají další přitažlivost pro žádný dlouhodobý dluh, na Yahoo Finance. Vysoké hodnoty ROE nabízí společnost Packaging Corp. (34%), RPM (26%), T. Rowe Price (25%) a Paccar (23%). State Street má poměr PEG nižší než 1, 00.

Paccar porazil odhady EPS v prvním čtvrtletí o 10, 7% a odhady příjmů o 5, 3%. Tržby meziročně vzrostly o 35, 2% (meziročně).

State Street porazil odhady EPS za první čtvrtletí o 1, 9% a odhady příjmů o 3, 7%. Tržby meziročně vzrostly o 11, 7%.

T. Rowe Price překonala odhady EPS za první čtvrtletí o 2, 9%, a to i přes příjmy, které nedosáhly odhadů o 7, 8%. Tržby meziročně vzrostly o 6, 8%.

Další potenciální cíle

Finanční tisk je plný spekulací o potenciálních akvizičních cílech pro Berkshire Hathaway, nebo možná akcie, které by mohly být přidány do jeho investičního portfolia. V našem předchozím článku o zprávě Credit Suisse najdete diskusi o CNBC o několika dalších.

Počátkem tohoto roku zpráva v TheStreet uvedla, že Buffett již vlastní několik akcií leteckých společností a může zvážit nákup jednoho nebo více přímých, aby vynutil sloučení snižování nákladů. Mezi ně patří Southwest Airlines Co. (LUV), Delta Air Lines Inc. (DAL), United Continental Holdings Inc. (UAL) a American Airlines Group Inc. (AAL). Southwest vypadá zvláště dobře jako cíl pro jednoho analytika, jak uvádí CNBC, na základě Buffettských kritérií cash flow, konkurenčních výhod a vynikající správy.

Berkshireova hromada peněz je opravdu dost na to, aby vydělala celou skupinu leteckých společností uvedených výše, píše TheStreet. Mezitím dodávají, že v případě Berkshire je na dosah i úplný výkup problematických společností General Electric Co. (GE), pokud by Buffett byl ochoten zahájit dlouhodobou racionalizaci neúspěšného konglomerátu.