Chartered Trust and Estate Planner
Chartered Trust and Estate Planner je profesionální akreditace, kterou nabízí Globální akademie financí a managementu (GAFM).
VYDÁVÁNÍ DOLŮ Chartered Trust and Estate Planner
Chartered Trust and Estate Planner je akreditace udělovaná GAFM, dříve Americkou akademií finančního řízení. Toto pověření znamená úspěšné absolvování studijního programu a programu testování nebo prokázání rovnocenné úrovně odborných znalostí.
Kurikulum a testovací proces nabízený GAFM vyhodnocuje kompetence člověka prostřednictvím kurzu, který poskytuje přehled různých typů dostupných trustů a jejich vhodného využití. Pokrývá také fáze a strany zapojené do procesu plánování nemovitostí. Tato certifikace se silně zaměřuje na profesionály, kteří slouží klientům s vysokou čistou hodnotou. Kurz také klade důraz na interpersonální a komunikační dovednosti potřebné k produktivní interakci s bohatými rodinami a jednotlivci. Kurz dále pokrývá konkrétní potřeby a problémy spojené s obsluhou zahraničních klientů.
Právní a finanční témata, která jsou předmětem tohoto kurzu a hodnocení certifikátů, zahrnují také daňové plánování, pravidla pro vyhýbání se daňovým povinnostem, kontrolované zahraniční korporace a americké daňové smlouvy.
Požadavky plánovače důvěryhodnosti a plánování nemovitostí
Certifikace Chartered Trust and Estate Planner je vhodná pro širokou škálu finančních profesionálů obsluhujících klienty s vyššími příjmy, včetně správců majetku, správců trustů, správců hedgeových fondů, analytiků zprostředkování a trhu a odborníků na akciový trh.
GAFM stanovila podrobná kritéria určující, kdo je způsobilý získat tuto akreditaci. Organizace tyto požadavky striktně uplatňuje, aby byla zachována odlišnost a slušnost tohoto titulu. Ti, kteří dosáhli úrovně odborných znalostí potřebných k získání tohoto pověření, jsou považováni za jedny z nejznámějších odborníků specializujících se na tuto oblast odborných znalostí.
Jednotlivci, kteří chtějí získat toto pověření, musí mít nejméně tři roky zkušeností s prací se svěřeneckými fondy a statky. Musí mít také titul z oblasti financí, daní, účetnictví nebo souvisejících oborů získaný z akreditovaného programu, který byl schválen GAFM.
Pokud nejsou splněny vzdělávací předpoklady, musí uchazeč absolvovat určitý počet kurzů GAFM a úspěšně složit komplexní zkoušku. Uchazeči, kteří si zvolili tuto metodu, musí také absolvovat 15 hodin dalšího vzdělávání ročně. Minimální výše kreditu pro další vzdělávání je obvykle vyžadována také pro ty, kteří si chtějí udržet nebo obnovit svou certifikaci nebo kteří chtějí získat pokročilé, dodatečné odborné certifikace.
Uchazeči, kteří se chtějí ucházet o toto jmenování, musí rovněž absolvovat schválený online školicí program pro výkonné certifikace.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.