Jak investovat do švýcarského franku

Švýcarský frank byl dlouho považován za jeden z bezpečných přístavů finančního světa. V dobách potíží mohli investoři zaparkovat své peníze ve švýcarské národní měně a věděli, že si to udrží jejich hodnotu. Finanční krize v letech 2007-2008 poslala nervózní investory, kteří se hrnou kupovat švýcarské franky. Jeho stabilní výkon při zajišťování evropské dluhové krize učinil frank stále populárnějším. V tomto článku prozkoumáme finanční nástroje, jako jsou ETF a forexové opce, které investorům umožní sázet na švýcarský frank, aniž by měnu skutečně koupili.

Když je měna příliš silná

Již v roce 2011 se evropská dluhová krize rozvalovala, EU a mezinárodní investoři hledající bezpečnost odkoupili švýcarské franky, čímž zvýšili hodnotu měny. Silnější švýcarští franci začali ublížit exportu země. V této době se tvůrci politik ve Švýcarsku rozhodli uměle omezit svou měnu vůči euru na 1, 20, aby zabránili tomu, aby se švýcarský frank stal příliš silným. Pro udržení tohoto stropu tiskla švýcarská centrální banka více franků a nakupovala s nimi eura.

Při neočekávaném pohybu v lednu 2015 Švýcarská národní banka náhle uvolnila svou měnu odstraněním umělého stropu, který na švýcarský frank umístil vůči euru před více než třemi lety. Tento krok přišel jako šok pro devizový trh a poslal hodnotu franku, stabilní a konzervativní měnu stoupající. V následném chaosu mnoho obchodníků a makléřů zaznamenalo obrovské ztráty. I přes nečekané rozhodnutí a jeho spád investoři stále vidí švýcarský frank jako bezpečné útočiště podporované robustním finančním systémem a silnou konkurenční ekonomikou. ( Související čtení Je švýcarský frank bezpečným přístavem?)

Způsoby, jak investovat do švýcarského franku

Podle Bank of International Settlements (BIS) představuje švýcarský frank přibližně 5 procent celosvětových devizových transakcí. Americký dolar a švýcarský frank (USD / CHF), známý mezi obchodníky jako Swissie, je šestým nejobchodovanějším měnovým párem. Zde jsou některé způsoby, jak mohou investoři získat expozici vůči švýcarskému franku.

Fondy obchodované na burze (ETF)

CurrencyShares Swiss Franc Trust (NYSE: FXF), který byl uveden na trh v roce 2006, sleduje cenu švýcarského franku vůči americkému dolaru. Přístup na švýcarské trhy prostřednictvím fondu obchodovaného na burze je dobrou volbou pro ty, kteří chtějí využít krátkodobých a strategických možností taktických příležitostí v dlouhodobém horizontu, aniž by museli vlastnit devizový účet. Tato cesta nabízí investorům určité výhody. Investoři mohou používat své tradiční brokerské účty k nákupu akcií ETF. S těmito cennými papíry se zachází jako s běžnými cennými papíry, jejichž transakční náklady jsou mnohem nižší než transakční náklady na měnovém spotovém trhu. Akcie se obchodují denně v NYSE Arca, což poskytuje způsobilost k maržovému účtu, jakož i krátký prodej, který povoluje americká komise pro cenné papíry a burzy (SEC). ( Související čtení Použijte tento ETF k obchodu se švýcarským frankem)

Spotový trh

Právě způsob, jakým akciový trh poskytuje platformu pro nákup a prodej akcií, je devizový trh (běžně známý jako FX nebo forex) platformou pro obchodování v různých měnách. Forexové platformy nabízejí širší škálu měnových párů. Než se vrhnete do forexu, získejte základní znalosti o trhu prostřednictvím obchodního kurzu nebo samoučení. Odtud je snadné otevřít účet pro obchodování na forexu a začít provádět měnové obchody stejným způsobem jako akcie.

Devizové trhy fungují 24 hodin denně, 5 dní v týdnu, což investorům a obchodníkům poskytuje velkou volnost. Tyto trhy také umožňují obchodování na marži, což je způsob, jak mohou účastníci zvýšit částky investic, aniž by ve skutečnosti měli kapitál. Při použití marží si vždy pamatujte, že pákový efekt funguje obousměrně - může zvětšit zisk i ztrátu. Měnový pár USD / CHF patří do kategorie hlavních párů (jinými slovy, patří mezi nejvíce obchodované a likvidní měnové páry na devizovém trhu). ( Související čtení Nejlepší americké regulované Forex Brokers)

Budoucnost a možnosti

Dalším způsobem, jak investovat do švýcarského franku, jsou futures a opce. Mnoho lidí si mylně myslí, že příležitost k obchodování s těmito deriváty je omezena pouze na akcie. Devizový trh nabízí drobným obchodníkům tyto derivátové produkty, které řídí rizika spojená s kolísáním měnových kurzů, přičemž využívají ziskové příležitosti plynoucí ze změn měnových kurzů. Forexové futures a forexové obchodování jsou populární zajišťovací techniky, které banky a finanční instituce běžně používají.

Tyto produkty se obchodují na mnoha burzách po celém světě, přičemž nejpopulárnější je Chicago Mercantile Exchange (CME). CME představila švýcarské frankové futures v roce 1972, poté švýcarské frankové opce v roce 1985. Několik makléřů poskytuje platformu pro obchodování s futures a opcemi švýcarského franku. ( Související čtení Úvod do obchodování Forexových futures a Začínáme s Forexovými opcemi)

Binární možnosti

Díky jednoduchosti, flexibilitě a snadnosti, kterou nabízejí binární možnosti, je populární volbou pro mnohé na devizovém trhu. Mezi populární měnové páry mezi obchodníky s binárními opcemi patří euro a americký dolar (EUR / USD), britská libra a americký dolar (GBP / USD), euro a britská libra (EUR / GBP), USD / CHF a americký dolar a japonský jen (USD / JPY). Výhodou binárních možností je jejich jednoduchost. Vše, co musíte udělat, je předpovědět, zda se měna bude pohybovat nahoru nebo dolů.

USD / CHF je méně volatilní pár ve srovnání s jinými měnovými páry, což může ztížit předpovídání jeho pohybu. Sledujte události, které mohou ovlivnit pár, jako jsou oznámení týkající se ekonomických faktorů, měnové akce americké federální rezervy a akce švýcarské národní banky. Dalším důvodem pro pohyb mezi oběma měnami mohou být odhady hrubého domácího produktu pro každou zemi, údaje o nezaměstnanosti, údaje o průmyslovém růstu a státní dluh.

Experimentujte s několika dalšími měnovými páry a získejte základní obchodní zkušenosti, než se přesunete k náročnějšímu páru USD / CHF. Musíte také získat znalosti o technické analýze, která se hodí při předpovídání pohybu páru; tyto odhady musí být podloženy fundamentální analýzou. ( Související čtení obchodování Forex s binárními opcemi)

Sečteno a podtrženo

Zájemci o investování do švýcarských franků si musí pamatovat, že devizové trhy, jako jsou akciové trhy, jsou náchylné na vzestupy a pády, které mohou mít negativní dopad na vaši pozici. Přestože je švýcarský frank obvykle především stabilní, nedávné rozhodnutí Švýcarské národní banky o náhlém uvolnění hodnoty franku z eura destabilizovalo měnu a její hodnota prudce stoupla. Tato epizoda je další připomínkou toho, že pohyb měny je kromě makroekonomie velmi závislý na politikách a činnostech centrálních bank. Přestože existují rizika, švýcarský frank, který spočívá na zdravé ekonomice a finančním systému Švýcarska, bude i nadále jednou z bezpečnějších investičních možností. ( Související čtení Proč švýcarský frank je tak silný)