Jak profitovat tím, že půjdete proti
"Buďte strach, když jsou ostatní chamtiví, a chamtiví, když se ostatní bojí, " řekl známý miliardář hodnotný investor Warren Buffett. Generální ředitel společnosti Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) patří mezi mnoho pozorovatelů trhu, kteří doporučují protichůdnou strategii, aby mohli profitovat z obrovských otřesů trhu. Podle Deutsche Bank může jít proti stádu časem lepší zisky pro investory, než jednoduchý plán nákupu a držení, jak je uvedeno ve zprávě MarketWatch. (Více viz také: 8 Contrarian Stock Picks for Rocky Market: CS. )
Překonání portfolia s vysokým odlivem v roce 2009
Na ročním základě portfolia, která nakupují nejmilejší ETF, které obchodují jako akcie na vnitrodenním základě, vykazují zisky 12, 9%, což je více než dvojnásobek 5, 7% zisku portfolia, které nakupuje prostředky s nejvyššími přílivy, jak uvádí MarketWatch. Nedávná studie Deutsche Bank, která analyzovala výkonnost fondů obchodovaných na burze (ETF) po obdobích vyššího přílivu nebo odlivu, ukázala, že portfolia, která nakupovala ETF se značným odlivem, byla odměněna výrazně vyššími výnosy než ta, která nakupovala prostředky s velkým přílivem.
Kontraristické strategie: Bohaté výnosy
| ETF | Annualized Return |
| Vysoký příliv | 5, 7% |
| Vysoký odtok | 12, 9% |
Výkonnost portfolia s vysokým odlivem se na začátku roku 2009 dramaticky zrychlila, na začátku býčího trhu, který nastal bezprostředně po dnu způsobeném bytovou krizí v letech 2007–2009. V tom okamžiku S&P 500 dosáhl 12letého minima, čímž se snížil sentiment investorů a vedli investoři ke snížení držby. Začátkem roku 2009 se trh začal zvyšovat a během následujících 10 let zajistil více než čtyřnásobné zisky.
Kontraristické přístupy
Buffett je příkladem kontraktorského investora, který během finanční krize odkoupil akcie zbitých společností, včetně společností Goldman Sachs Group Inc. (GS) a General Electric Co. (GE).
Jeff Kleintop, globální investiční stratég Charles Schwab, zaujímá proti investování do akcií protichůdný přístup, na rozdíl od odtokového přístupu ETF.
„Útok ze žraloka by mohl mít velký skok z nepřipraveného portfolia investorů, kteří se nevyvážují, “ varoval, jak uvedl MarketWatch. Investor uvádí, že „abychom se vyhnuli útoku žraloků“, měli bychom se podívat do zahraničí na mezinárodní akcie, přemístit se z portfolia zaměřeného na růst na hodnotu a vyvážit z malých a velkých kapitálů.
Je důležité si uvědomit, že tento přístup, stejně jako všechny investiční přístupy, nezaručuje úspěch. Dále, v případě globální recese a medvědího trhu by mohla být všechna aktiva zasažena tvrdě. (Více viz také: 6 malých technologických zásob, které se mohou vyplatit velké. )
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.