Top 3 koučovací programy pro finanční poradce

Finanční poradci a plánovači, kteří chtějí transformovat své postupy a přenést je na další úroveň, by měli zvážit profesionální koučovací program. Tyto programy učí poradcům postupy a metodiky používané v nejelitnějších odvětvích v oboru, které mohou pomoci obrátit věci nebo posílit již úspěšnou praxi.

Zde diskutujeme pouze o třech populárních koučovacích programech, které zahrnují CEG Worldwide, The Oechsli Institute a Carson Group.

Klíč s sebou

• Být úspěšným finančním poradcem se někdy může zdát jako boj, zvláště pokud ho vykládáte sami.
• Správné školení v oblasti řízení úspěšného malého podnikání a přilákání klientů je stejně důležité jako dovednost a znalost trhů a financí.
• Zde shrnujeme tři z nejlepších profesionálních koučovacích programů, které zajišťují úspěch finančního poradce.

CEG po celém světě

CEG Worldwide LLC je kalifornská koučinková společnost založená v roce 2000 generálním ředitelem Johnem Bowenem. Společnost nabízí celou řadu řešení pro finanční poradce prostřednictvím individuálního koučování, firemních seminářů a digitálních nástrojů.

Stěžejním programem společnosti je Breaking Through, intenzivní jednoletý koučovací program, jehož cílem je zvýšit úspěšnost poradců v jejich praxi. Zaměřuje se na pomoc poradcům v pěti oblastech: podnikání, důvěra, zaměření, účel a přístup.

Každý měsíc po dobu jednoho roku dostávají poradci individuální koučovací hovory od odborníků v oboru, aby poradcům pomohli jednat krok za krokem. V průběhu roku jsou také k dispozici čtyři specializované webináře, které vedou poradce podle jejich individuálních plánů. CEG také poskytuje týdenní e-maily, e-learningové webové stránky a peer koučování. Účastníci se navíc účastní tří intenzivních dvoudenních workshopů v sídle společnosti.

CEG tvrdí, že poradci, kteří se účastní programu, mohou zvýšit příjmy a kvalitu služeb pro klienty a zároveň dosáhnout lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Poradci, kteří dokončili program, prohlašují, že metody fungují, a posunuli jádro svých postupů k lepšímu.

Oechsliho institut

Institut Oechsli je jednou z nejpoužívanějších společností poskytujících koučování finančními poradci. The Oechsli Institute, vytvořený v roce 1978 zakladatelem Mattem Oechsli, provádí každoroční výzkum bohatých investorů a úspěšných finančních profesionálů. Organizace sdílí tyto výsledky v rámci svých koučovacích programů.

Program koučování společnosti nemá stanovený časový rámec, i když The Oechsli Institute tvrdí, že nejúspěšnější poradci byli zapsáni nejméně tři roky.

Program nabízí individuální tréninková setkání každé dva týdny prostřednictvím telefonické nebo webové konference, koučování na vyžádání, neomezený přístup k vzdělávacím a informačním webinářům, online nástroje a přístup k výsledkům výzkumu společnosti. Začíná to hodnocením elitního poradce, které pomáhá ústavu přiřadit správného trenéra k poradci.

Program je přizpůsobitelný na základě služeb, které by poradce rád obdržel, a kurikulum je rozděleno do tří segmentů: marketing vztahů, řízení vztahů a digitální přítomnost.

Carson Group

Ron Carson, zakladatel a generální ředitel společnosti Carson Wealth, zahájil v roce 1993 alianci Peak Advisor Alliance, aby se podělil o své poznatky o tom, jak rozšířit praxi finančního poradenství. V roce 2017 byla rebrandingována jako Carson Group.

Carson Group je čistě založena na digitálním koučování prostřednictvím videokonferencí. Program koučování se odlišuje tím, že nabízí přizpůsobené vedení a přizpůsobený plán růstu. Místo dodržení konkrétního harmonogramu nebo učebních osnov začínají poradci úvodní výzvou k objevu. Trenéři začínají nasloucháním výzvám, se kterými se poradci ve svých postupech potýkají. Jakmile je personalizovaný plán zaveden, společnost formuluje naplánované konzultace koučování.

Společnost Carson Group nabízí kromě koučování model stylu do-it-yourself s digitálními zdroji. Nabízí také partnerské služby, které pomáhají s marketingem, poradenstvím, technologiemi, outsourcingem investic a dodržováním předpisů.