Top 5 polovodičových ETF

Polovodiče jsou i nadále nepostradatelné v mobilních telefonech, hrách, autech, vojenských zbraních a dokonce i domácích spotřebičích. Cloud computing také zvyšuje počet zařízení potřebných pro přístup k cloudu.

Polovodičový průmysl také prochází růstem v důsledku rostoucí globální ekonomiky a rychlého technologického pokroku. S rostoucím používáním zařízení je třeba zpracovávat větší množství dat rychleji než kdykoli předtím. Polovodičový průmysl je v centru světového technologického pokroku.

Pro ty, kteří chtějí investovat do tohoto rychle se rozvíjejícího segmentu, prozkoumáme fondy obchodované na burze (ETF), které investují do polovodičových akcií. Některé z fondů jsou pákové fondy obchodované na burze, které používají různé finanční nástroje nebo dluh ke zvýšení míry návratnosti investic. Pákové ETF mohou krátkodobým investorům pomoci využít zvýšení cen, ale pákový efekt může také zvětšit ztráty z obchodu. Například, pokud je fond využíván třikrát, měl by teoreticky vrátit trojnásobek výkonu benchmarkového indexu, který sleduje.

Je důležité rozlišovat mezi tím, jak se průmysl v polovodičích daří, a tím, jak funguje konkrétní polovodičový ETF. Vybrali jsme prvních pět polovodičových burzovních fondů na základě dlouhodobého výkonu. Důležitá je také správa fondu. Peněžní manažeři pěti níže uvedených ETF přinesli silné výsledky.

Klíč s sebou

• Polovodiče jako průmyslová skupina obsahují výrobce produktů souvisejících s mikročipy, včetně her, automobilů a dokonce i domácích spotřebičů.
• Vzhledem k ekonomickému významu vývoje polovodičů slouží tyto ETF jako silný ukazatel toho, jak se daří ekonomice.
• Přestože jsou polovodiče i nadále nedílnou součástí moderního života, žádný fond polovodičů není odolný vůči střelám.

1. Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL)

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) je pákový ETF, který se pokouší poskytnout trojnásobnou expozici indexu Semiconductor Sector Index PHLX před všemi poplatky a náklady. Index sleduje výkon společností, které se podílejí na navrhování, distribuci, výrobě a prodeji polovodičů. Díky pákovému efektu je SOXL rizikovější ETF, ale pákový efekt může také zvětšit návratnost.

• Prům. Svazek: 611 287
• Čistá aktiva: 617 milionů USD
• Roční výnos: 7, 48%
• 3letá návratnost: 454%
• Poměr výdajů (netto): 1, 02%

2. ProShares Ultra Semiconductors (USD)

ProShares Ultra Semiconductors (USD) využívající ETF se snaží porazit index amerických polovodičů Dow Jones v USA o 200%. Jedná se o vysoce rizikové, vysoce výnosné hry, které jsou nejlepší pro investory, kteří jsou v tomto odvětví a na trhu krátkodobě býčí. Index sleduje výkon velkých amerických polovodičových společností.

Nejvážněji váženými akciemi ETF jsou společnosti Intel Corp. a NVIDIA Corp., které představují 23% podílů. Průměrný denní objem obchodování je nižší než ostatní zde uvedené ETF. V důsledku toho by likvidita mohla být problémem, což znamená, že může být obtížné provádět obchody kvůli tenkému trhu.

• Prům. Svazek: 22 000
• Čistá aktiva: 55 milionů USD
• Roční výnos: 11, 20%
• 3-roční výnos: 215, 50%
• Poměr výdajů (netto): 0, 95%

65 miliard dolarů

Částka, kterou americký polovodičový průmysl přispívá do americké ekonomiky, více než kterýkoli jiný výrobní průmysl v USA.

3. Portfolio dynamických polovodičů Invesco (PSI)

Tento ETF se pokouší vyrovnat růst a riziko, protože napodobuje dynamický index polovodičů Intellidex Index. Peněžní manažeři také zvažují rizikové faktory a to, zda je populace podhodnocena nebo nadhodnocena. PSI se skládá z 30 polovodičových společností s váhou, která se přiklání k malým růstovým zásobám.

• Prům. Svazek: 52 000
• Čistý majetek: 220 milionů USD
• Roční výnos: -3, 20%
• 3letá návratnost: 98%
• Poměr výdajů (netto): 0, 61%

4. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH)

Tento ETF používá jako referenční hodnotu index uvedený na seznamu polovodičů 25 MVIS USA. Investuje jak do akcií, tak do depozitních příjmů, i když udržuje alespoň 80% svých aktiv do akcií, které jsou v indexu. Zahrnuty jsou zahraniční společnosti, ale v portfoliu dominují americké firmy. Tři podíly tvoří přibližně 30% fondu u společností Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp., Intel Corp. a NVIDIA Corp. Každá ze zbývajících holdingů nemá váhu více než 5, 25%.

• Prům. Svazek: 2 201 000
• Čistá aktiva: 1, 05 miliardy USD
• Roční výnos: 3, 86%
• 3letá návratnost: 92, 50%
• Poměr výdajů (netto): 0, 35%

5. iShares PHLX Semiconductor (SOXX)

SOXX neumožňuje žádnému jednotlivému cennému papíru vážit více než 8% portfolia. Toto omezení váhy znamená, že SOXX musí hledat mimo americké firmy zahraniční firmy, které jsou kótovány na amerických burzách. Výsledkem je, že SOXX má mnoho menších společností, které doplňují velké americké společnosti v portfoliu, díky čemuž je SOXX širší a rozmanitější než typický polovodičový ETF.

• Prům. Objem: 700 000
• Čistá aktiva: 1, 5 miliardy dolarů
• Roční výnos: 7, 07%
• 3letá návratnost: 105%
• Poměr výdajů (netto): 0, 47%

Sečteno a podtrženo

Polovodičový sektor si za posledních pět let vedl dobře a náklady jsou přiměřené, díky čemuž jsou tyto ETF lepší dlouhodobými hrami. Celkově je rozumné, aby se polovodičové ETF staly součástí diverzifikovaného investičního portfolia, ale je nezbytné provést náležitou péči a zajistit, aby investiční cíle ETF odpovídaly rizikové toleranci investora a časovému horizontu pro investování.