10 kroků k vytvoření vítězného obchodního plánu

V podnikání existuje starý výraz, který, pokud se vám nepodaří plánovat, máte v plánu selhat. Může to znít slibně, ale lidé, kteří jsou vážně úspěšní, včetně obchodníků, by se měli řídit těmito slovy, jako by byli psáni kamenem. Zeptejte se obchodníka, který vydělává peníze konzistentně a pravděpodobně vám řeknou, že máte dvě možnosti: 1) metodicky dodržujte písemný plán nebo 2) selžte.

Pokud již máte písemný obchodní nebo investiční plán, blahopřejeme, jste v menšině. Vypracování přístupu nebo metodiky, která funguje na finančních trzích, vyžaduje čas, úsilí a výzkum. Přestože nikdy neexistují žádné záruky úspěchu, vytvořením podrobného obchodního plánu jste eliminovali jednu hlavní překážku.

Klíč s sebou

• Mít plán je zásadní pro dosažení obchodního úspěchu.
• Obchodní plán by měl být napsán v kameni, ale je předmětem přehodnocení a lze jej upravit spolu s měnícími se tržními podmínkami.
• Solidní obchodní plán zohledňuje osobní styl a cíle obchodníka.
• Vědět, kdy ukončit obchod, je stejně důležité jako vědět, kdy vstoupit na pozici.
• K obchodnímu plánu by měly být přidány ceny za zastavení ztráty a cíle zisku, aby bylo možné určit konkrétní výstupní body pro každý obchod.

Pokud váš plán využívá vadné techniky nebo chybí příprava, váš úspěch nepřijde okamžitě, ale alespoň jste v pozici, abyste mohli naplánovat a upravit svůj kurz. Zdokumentováním procesu se dozvíte, co funguje a jak se vyhnout nákladným chybám, se kterými se obchodníci s nováčkami někdy potýkají. Ať už máte nebo nemáte plán, zde je několik nápadů, které vám pomohou s tímto procesem.

Vyhýbání se katastrofám 101

Obchodování je obchod, takže s ním musíte zacházet, pokud chcete uspět. Čtení několika knih, nákup grafického programu, otevření makléřského účtu a zahájení obchodování se skutečnými penězi není podnikatelský plán - je to spíše jako recept na katastrofu.

Plán by měl být napsán - s jasnými signály, které se nezmění - při obchodování, ale po uzavření trhů by mělo dojít k přehodnocení. Plán se může měnit podle tržních podmínek a může se zvyšovat úroveň dovedností obchodníka. Každý obchodník by měl napsat svůj vlastní plán s ohledem na osobní styly a cíle obchodování. Použití plánu někoho jiného neodráží vaše obchodní charakteristiky.

Investice po zlatém věku

Budování Perfect Master plánu

Žádné dva obchodní plány nejsou stejné, protože žádný dva obchodníci nejsou úplně stejní. Každý přístup bude odrážet důležité faktory, jako je obchodní styl a tolerance rizik. Jaké jsou další základní součásti solidního obchodního plánu? Zde je 10, které by měl každý plán obsahovat:

1. Hodnocení dovedností

Jste připraveni obchodovat? Vyzkoušeli jste svůj systém obchodováním s papírem a máte jistotu, že bude fungovat v živém obchodním prostředí? Dokážete bez váhání sledovat vaše signály? Obchodování na trzích je bitva o dávání a přijímání. Skuteční profesionálové jsou připraveni a berou zisky ze zbytku davu, který, bez plánu, obvykle rozdává peníze po nákladných chybách.

2. Duševní příprava

Jak se cítíš? Dostal jsi dost spánku? Cítíte se na tuto výzvu? Pokud nejste emocionálně a psychologicky připraveni bojovat na trhu, vezměte si volno - jinak riskujete ztrátu košile. Je téměř zaručeno, že se to stane, pokud jste naštvaný, zaujatý nebo jinak rozptýlený od úkolu.

Mnoho obchodníků má tržní mantru, kterou opakují dříve, než je začne den připravovat. Vytvořte si ten, který vás zavede do obchodní zóny. Kromě toho by obchodní oblast neměla být rozptylována. Pamatujte, že se jedná o firmu a rozptýlení může být nákladné.

3. Nastavte úroveň rizika

Kolik z vašeho portfolia byste měli na jeden obchod riskovat? To bude záviset na vašem obchodním stylu a toleranci k riziku. Výše rizika se může lišit, ale pravděpodobně by se měla pohybovat v rozmezí od 1% do 5% vašeho portfolia v daný obchodní den. To znamená, že pokud tuto částku ztratíte kdykoli v den, dostanete se z trhu a zůstanete mimo. Je lepší si dát pauzu a pak bojovat další den, pokud se vám nedaří.

4. Nastavte cíle

Před vstupem do obchodu stanovte realistické cíle zisku a poměry rizika a odměny. Jaké minimální riziko / odměnu přijmete? Mnoho obchodníků nebude obchodovat, dokud není potenciální zisk alespoň třikrát větší než riziko. Pokud je například vaše stop stop 1 $ na akcii, vaším cílem by měl být zisk 3 $ na akcii. Stanovte týdenní, měsíční a roční cíle zisku v dolarech nebo jako procento svého portfolia a pravidelně je přehodnocovejte.

5. Proveďte domácí úkoly

Než se trh otevře, zkontrolujete, co se děje po celém světě? Jsou zámořské trhy nahoru nebo dolů? Jsou futures na index S&P 500 v předprodeji nahoru nebo dolů? Indexové futures jsou dobrý způsob, jak měřit náladu před otevřením trhu, protože futures se obchodují ve dne i v noci.

Jaké ekonomické údaje nebo údaje o výdělcích jsou splatné a kdy? Zveřejněte před sebou seznam na zdi a rozhodněte se, zda chcete obchodovat před důležitou zprávou. Pro většinu obchodníků je lepší počkat, až bude zpráva vydána, spíše než podstoupit zbytečná rizika spojená s obchodováním během volatilních reakcí na zprávy. Pros obchod založený na pravděpodobnosti. Nehrají. Obchodování před důležitou zprávou je často hazard, protože není možné vědět, jak budou trhy reagovat.

6. Příprava obchodu

Ať už používáte jakýkoli obchodní systém a program, označte na grafech hlavní a vedlejší podporu a úroveň odporu, nastavte výstrahy pro vstupní a výstupní signály a ujistěte se, že všechny signály lze snadno vidět nebo detekovat jasným vizuálním nebo zvukovým signálem.

7. Nastavte pravidla pro ukončení

Většina obchodníků udělá chybu, když soustředí většinu svého úsilí na hledání nákupních signálů, ale věnují jen velmi malou pozornost tomu, kdy a kde mají skončit. Mnoho obchodníků nemůže prodat, pokud jsou dole, protože nechtějí ztrácet. Překonejte to, naučte se přijímat ztráty, jinak to nebudete dělat jako obchodník. Pokud je vaše zastávka zasažena, znamená to, že jste se mýlili. Neber to osobně. Profesionální obchodníci ztrácejí více obchodů, než vyhrávají, ale správou peněz a omezováním ztrát stále dosahují zisku.

Než začnete obchodovat, měli byste znát své východy. Pro každý obchod existují nejméně dva možné východy. Zaprvé, jaká je vaše stop ztráta, pokud jde obchod proti vám? Musí být zapsán. Mentální zastávky se nepočítají. Za druhé, každý obchod by měl mít cíl zisku. Jakmile se tam dostanete, prodejte část své pozice a můžete přesunout vaši stop ztrátu na zbývající pozici do bodu zlomu, pokud si budete přát.

8. Nastavte vstupní pravidla

To následuje po tipech na pravidla pro ukončení z nějakého důvodu: Východy jsou mnohem důležitější než záznamy. Typické pravidlo vstupu by mohlo znít takto: „Pokud se spustí signál A a existuje minimální cíl nejméně třikrát tak velký jako moje stop stop a my jsme na podpoře, pak si zde koupte X smlouvy nebo akcie.“

Váš systém by měl být dostatečně komplikovaný, aby byl efektivní, ale dostatečně jednoduchý na to, aby usnadnil rozhodování. Pokud máte 20 podmínek, které musí být splněny, a mnoho z nich je subjektivních, bude pro vás obtížné (ne-li nemožné) skutečně obchodovat. Ve skutečnosti počítače často dělají lepší obchodníky než lidé, což může vysvětlovat, proč téměř 50% všech obchodů, které se nyní vyskytují na newyorské burze cenných papírů, je generováno počítačovými programy.

Počítače nemusejí přemýšlet ani se cítit dobře, aby obchodovaly. Pokud jsou splněny podmínky, vstupují. Když obchod jde špatně nebo zasáhne cíl zisku, odejde. Po provedení několika dobrých obchodů se na trh nezlobí ani se necítí neomylně. Každé rozhodnutí je založeno na pravděpodobnosti, ne na emocích.

9. Udržujte vynikající záznamy

Mnoho zkušených a úspěšných obchodníků je také výborných při vedení záznamů. Pokud vyhrají obchod, chtějí přesně vědět, proč a jak. Ještě důležitější je, že chtějí vědět to samé, když prohrají, takže neopakují zbytečné chyby. Zapište podrobnosti, jako jsou cíle, vstup a výstup z každého obchodu, čas, podpora a úrovně odporu, denní rozsah otevření, otevřený a uzavřený trh a zaznamenejte komentáře o tom, proč jste obchod provedli, a získané zkušenosti. .

Měli byste také uložit své obchodní záznamy, abyste se mohli vrátit zpět a analyzovat zisk nebo ztrátu pro konkrétní systém, čerpání (což jsou částky ztracené za obchod pomocí obchodního systému), průměrný čas na obchod (což je nezbytné pro výpočet obchodní efektivity) ) a další důležité faktory. Porovnejte také tyto faktory se strategií buy-and-hold. Pamatujte, že toto je firma a vy jste účetní. Chcete, aby vaše podnikání bylo co nejúspěšnější a nejziskovější.

80%

Procento denních obchodníků, kteří odejdou do dvou let, podle dokumentu z roku 2010 nazvaného „Do Day Traders racionálně se učit o svých schopnostech“ od Barbera, Lee, Liu a Odeana.

10. Analyzujte výkon

Po každém obchodním dni je sčítání zisku nebo ztráty druhořadé vzhledem k tomu, proč a jak. Vaše závěry si zapište do obchodního deníku, abyste je mohli později odkázat. Pamatujte, že vždy dojde ke ztrátám obchodů. Co chcete, je obchodní plán, který zvítězí v dlouhodobém horizontu.

Sečteno a podtrženo

Úspěšné obchodování v praxi nezaručuje, že najdete úspěch, když začnete obchodovat se skutečnými penězi. Tehdy začnou hrát emoce. Úspěšné obchodování s praxí však dává obchodníkovi důvěru v systém, který používají, pokud systém generuje pozitivní výsledky v prostředí praxe. Rozhodování o systému je méně důležité, než získání dostatečného množství dovedností k obchodování, aniž by bylo nutné hádat nebo zpochybňovat rozhodnutí. Důvěra je klíčová.

Neexistuje způsob, jak zaručit, že obchod vydělá peníze. Šance obchodníka jsou založeny na jejich dovednosti a systému vítězství a prohry. Neexistuje nic jako vítězství bez ztráty. Profesionální obchodníci vědí před vstupem do obchodu, že šance jsou v jejich prospěch nebo že by tam nebyli. Obchodník tím, že nechá své zisky projet a snížit ztráty, může ztratit některé bitvy, ale vyhrají válku. Většina obchodníků a investorů dělá pravý opak, a proto nevydělávají důsledně peníze.

Obchodníci, kteří vyhrají, neustále obchodují jako s obchodem. I když neexistuje žádná záruka, že budete vydělávat peníze, mít plán je zásadní, pokud chcete být trvale úspěšní a přežít v obchodní hře.