Strategie 100% akcií
Strategie 100% akcií je strategie běžně přijímaná sdruženými fondy, jako je například podílový fond, která přiděluje veškerou investovatelnou hotovost výhradně do akcií. Za investice se považují pouze kapitálové cenné papíry, ať už se jedná o akcie kótované na burze, volně prodejné akcie nebo akcie soukromého kapitálu.
Klíč s sebou
- Strategie 100% akcií je strategie běžně přijímaná sdruženými fondy, jako je například podílový fond, která přiděluje veškerou investovatelnou hotovost výhradně do akcií.
- V kategorii 100% strategie vlastního kapitálu najde investor širokou škálu podtříd, z nichž lze vybrat, včetně těch, které se zaměřují na jednu z následujících kombinací - zhodnocení kapitálu, agresivní růst, růst, hodnota, kapitalizace, a příjem.
Pochopení strategie 100% akcií
100% akciové strategie představují fondy, které si vybírají pouze investice z vlastního kapitálu. Obecně jen velmi málo fondů by bylo schopno nasadit veškerý kapitál do investic na akciových trzích bez držení nějaké hotovosti a ekvivalentů hotovosti pro transakce a provozní činnosti. 100% akciové strategie jsou však na trhu stále velmi rozšířené a zahrnují velkou většinu nabídek.
Většina 100% akciových strategií bude mít investiční cíl, který stanoví, že fond bude investovat nejméně 80% do akcií. Hranice 80% je formalita používaná v registrační dokumentaci pro většinu akciových fondů na trhu, přičemž mnoho fondů se zavádí kdekoli od 90% do 100% na akcie. V kategorii 100% akcií bude mnoho investorů hledat fondy, které nebudou integrovat nástroje s vyšším rizikem, jako jsou deriváty nebo rizikovější strategie, jako je krátký prodej, pro cílenější tradiční přístup k investicím do akcií.
Akcie jsou obecně považovány za rizikovější třídu aktiv oproti jiným předním alternativám, jako jsou dluhopisy a hotovost. Dobře diverzifikované portfolio všech akcií může chránit před individuálním rizikem společnosti nebo dokonce sektorovým rizikem, stále však budou existovat tržní rizika, která mohou ovlivnit třídu majetkových účastí. Systémová i idiosynkratická rizika jsou proto důležitými faktory pro agresivní investory do akcií.
V kategorii 100% strategie vlastního kapitálu najde investor širokou škálu podtříd, z nichž lze vybrat, včetně těch, které se zaměřují na jednu z následujících kombinací - zhodnocení kapitálu, agresivní růst, růst, hodnota, kapitalizace a příjem . Níže jsou uvedeny některé z charakteristik, které mohou investoři očekávat od některých z nejvýznamnějších 100% akciových strategií.
Růst
Investice do růstu je styl používaný mnoha agresivními kapitálovými investory, kteří jsou spokojeni s investicemi s vyšším rizikem a snaží se využít výhod rostoucích společností. Index růstu Russell 3000 je široký tržní index, který pomáhá reprezentovat kategorii růstu. Růstové společnosti nabízejí nové technologie, nové inovace nebo významnou sektorovou výhodu, která jim dává nadprůměrné očekávání růstu výnosů a výnosů.
Hodnota
Hodnotové akcie se často označují jako dlouhodobé základní podíly portfolia investora. Tyto akciové fondy budou spoléhat na základní analýzu, aby identifikovaly akcie, které jsou podhodnoceny ve srovnání s jejich základní hodnotou. Investiční metriky pro investování hodnoty často zahrnují poměr ceny k výdělku, cena za knihu a volný peněžní tok. (Viz také: Top 5 hodnotových ETF z roku 2018. )
Příjem
Investování do výnosů je také nejvyšší kategorií pro klíčové dlouhodobé podíly v portfoliu. Příjmové fondy budou investovat do akcií se zaměřením na běžný příjem. Výnos z kapitálových investic je primárně zaměřen na vyspělé společnosti, které platí stabilní dividendové sazby. V kategorii výnosů jsou trusty pro investice do nemovitostí (REIT) a kapitálové komanditní společnosti (MLP) dvě veřejně obchodované kategorie akcií s jedinečnými strukturami začlenění, které od nich vyžadují, aby platily vysokou úroveň výnosů kapitálovým investorům. (Viz také: Top Four Dividend ETFs for 2018. )
Kapitalizace
Kapitalizace je populární investiční strategie pro všechna akciová portfolia. Obecně se velká písmena člení na velká, střední a malá. Společnosti s velkou kapitalizací mohou nabídnout nejnižší rizika u zavedených podniků a stabilního výdělku, který vyplácí dividendy. Společnosti s malou kapitalizací jsou obvykle považovány za podniky s největším rizikem, protože se obvykle nacházejí v počátečních fázích obchodního cyklu. (Viz také: Top 4 ETF s velkými písmeny pro rok 2018 a Top 3 ETF s malými písmeny pro rok 2018 )
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.