9 klientských akcí pro rozšíření praxe finančního poradce

Klientské akce jsou pro finanční poradce osvědčeným způsobem, jak prokázat uznání, dále rozvíjet vztahy mezi klientem a poradcem a zvýšit šanci, že budou představeni přátelům a spolupracovníkům klientů.

Aby byly tyto události efektivní, musí být zábavné nebo informativní a hlavně nezapomenutelné. Ale mějte na paměti, že konečným cílem je posílit vztahy s klienty a získat je nadšený, aby vám více pokračoval v podnikání a doporučil vám svým přátelům a rodině.

Klíč s sebou

• Udržování klientů v angažovanosti nebo nadšení je jednou z nejnáročnějších úloh finančních poradců, aby jejich podnikání rostlo a bylo úspěšné.
• Tradiční marketingové techniky a programy pro správu klientů, jako je zasílání přání k narozeninám, příležitostné telefonní hovory nebo e-mailová připomenutí, mohou být dobrým začátkem, ale často nestačí, aby skutečně vynikli.
• Trávit čas s klienty a vést je k promyšleným událostem může být pro vaši firmu obrovským měničem her a posílit vztahy s klienty.
• Zde doporučujeme některé inovativní klientské akce, které byste mohli zvážit.

Večeře pro hodnocení klientů

Klientská večeře je nejzákladnější událostí ocenění a nejintimnější. Pozvěte klienta na večeři v restauraci, která vyhovuje jejich preferencím. Rozšíření pozvání na manžela / manželku a další pár je také neohrožujícím přístupem ke splnění nových perspektiv.

Můžete také pořádat večeře o uznání ve větším měřítku se všemi svými klienty a potenciálními účastníky. Pronajměte si sál a obstarejte si večerní jídlo s nápoji a hudbou pro akci pouze pro dospělé, nebo pozvěte děti a nechte se uvařit v místním parku. Ať už se rozhodnete cokoli, udělejte vše o tom, jak si je vážíte, a ne o prodeji nové nabídky nebo o pokusu někoho promluvit o doplňkových službách.

Ochutnávky vín

Akce na ochutnávku vína je spinoffem večeře s hodnocením klienta a lze ji provést pouze s vínem a předkrmy nebo s večeří o plném kurzu. Mnoho restaurací nabízí balíček na ochutnávku vína, doplněný sommelierem, který vám pomůže hostit a vysvětlit možnosti vína. Pro dražší variantu lze různá vína spárovat s různými jídly.

Pokud tento typ akce proběhne dobře s vašimi klienty, nabídněte každý rok několik a udržujte je zajímavé zaměřením na různé typy vín pokaždé: všechna červená vína, všechna bílá vína, vína z určité země nebo regionu atd.

Workshopy o plánování nemovitostí nebo daní

Workshopy jsou skvělým způsobem, jak poskytnout hodnotu pro klienty a navázat vztahy s dalšími profesionály. Najděte místního právníka pro plánování nemovitostí nebo účetního ochotného představit klientům určité téma. Klienti těží z toho, že se učí o tématu zdarma od profesionála, který obvykle účtuje poplatek. Profesionální výhody plynou z marketingu jejich služeb novým klientům.

Pokud workshop proběhne dobře, může vás pozvaný řečník pozvat k účasti na podobné akci ve své vlastní kanceláři.

Tyto akce jsou obvykle levné a mohou se konat v kancelářské konferenční místnosti. Pokud některý z vašich klientů pracuje během dne, zvažte provedení workshopu jako snídani před zahájením běžného pracovního dne nebo jako oběd-a-naučte se událost.

Workshopy týkající se trhu nebo hostující přednášky

Semináře související s trhem jsou založeny na tématech, která jsou pro klienty aktuální a zajímavá. Umí mluvit o tom, co se děje ve finančních zprávách nebo o nových produktech.

Tržní workshopy jsou efektivní, protože pomáhají vzdělávat klienty o základech investování a dalších aktuálních otázkách. Dávejte pozor, abyste na této akci příliš neprodávali. Udržujte jej informativní a nechte své klienty, aby vás oslovili, pokud mají zájem o to, o čem jste diskutovali.

Hostující řečníci jsou dalším vynikajícím způsobem, jak klientům poskytnout hodnotu. Tito řečníci mohou diskutovat o čemkoli zajímavém a souvisejícím s potřebami klienta. Například Alzheimerova choroba neustále roste a získání odborníka, který by s klienty hovořil o preventivních opatřeních, mohlo být užitečnou a nezapomenutelnou událostí.

Obrazy událostí

Na tomto typu akce instruktor malování učí každého, jak malovat stejný obrázek. Poskytují barvy, štětce, plátna a někdy i víno.

Poradci mohou hostit soukromou relaci s uměleckým instruktorem a pozvat několik klientů. Nezapomeňte do pozvánky zahrnout i manžele - může vám poskytnout příležitost setkat se s nimi, pokud váhají s účastí na zasedáních finančního plánování ve vaší kanceláři.

Nezapomeňte pořídit skupinový obrázek všech klientů, kteří drží své obrazy, a poslat je všem e-mailem.

Filmové noci

Pronájem kina nemusí být tak nákladný, jak si myslíte. Zeptejte se místního kina na balíčky, které zahrnují promítání, občerstvení a nápoje. Požádejte své klienty, aby hlasovali o filmu, nebo si vyberte show, o které si myslíte, že by si ji užili.

Pokud nemáte dostatek klientů pro naplnění divadla, vyzvěte je, aby pozvali přátele a příbuzné. Pronájem divadla na premiéru je pravděpodobně nákladnější, ale na vaše klienty a vyhlídky by to docela působilo.

Sportovní kliniky

Sportovní kliniky lze přizpůsobit zálibám vašich klientů. Golf je obvykle oblíbený u klientely důchodců a golfová klinika je skvělou událostí. Jeho hostování na místním golfovém hřišti s instruktorem by bylo dobře přijato, protože golfisté se obvykle snaží zlepšit. Navíc můžete kliniku otevřít členům golfového hřiště v naději, že mohou hledat finančního poradce.

Personalizované události nebo strany

Události specifické pro klienta jsou šité na míru důležitým milníkům v životě klienta. Pořádání strany na počest těchto milníků by výrazně zlepšilo vztah mezi klientem a poradcem. Například, pokud je klient nastaven na odchod do důchodu, poradce by mohl uspořádat překvapující odchod do důchodu a pozvat jeho přátele a rodinu. To také dává poradci příležitost komunikovat s novými perspektivami.

Charitativní akce

Hostování charitativní akce je další skvělou příležitostí k pozvání klientů. Pozvání vašich klientů k účasti na fundraiserovi nebo jiné akci pro vaši oblíbenou charitu jim ukazuje, že vám záleží na věcech mimo podnikání.

Pokud je klient aktivně zapojen do charitativní organizace, nabídka pomoci hostit nebo zúčastnit se události může také zlepšit váš vztah.

Je důležité si uvědomit, že tyto události se týkají vašich klientů, nikoli vás. Založte své možnosti na tom, co by se vašim klientům bavilo dělat nebo by těžit z nejvíce, a udržujte prodej na minimu. Podnikání je založeno na osobních vztazích, a to zejména ve finančním plánování a správě investic.