Lipperovy indexy

Lipperovy indexy jsou indexy, které sledují finanční výkonnost různých typů strategií spravovaného fondu. Každý index je založen na výkonnosti největších veřejně obchodovaných fondů ve strategické skupině.

Rozdělení indexů lipperů

Indexy lipperů jsou konstruovány a spravovány společností Lipper, kterou vlastní společnost Reuters. Lipper spravuje indexy pro téměř každý typ strategie podílového fondu na investovatelném trhu. Veřejné zveřejnění výkonnosti Lipperova indexu poskytuje Wall Street Journal a zde Barron's.

Pro vytvoření každého indexu Lipper průměruje návratnost prostředků na investovatelném trhu, které jsou řízeny podle strategie indexu. Prostředky použité pro výpočty návratnosti indexů jsou vybírány podle spravovaných aktiv. Počet finančních prostředků použitých společností Lipper k získání výkonu indexu Lipper se značně liší. Většina indexů Lipper používá přibližně 30 až 100 fondů k získání výkonnosti indexu.

Lipperovy indexy jsou často zahrnuty do vykazování výkonnosti podílových fondů. Investiční manažeři mohou používat údaje Lipper a Lipper Index při vykazování pro své klienty. Lipperův index může být také použit jako primární referenční hodnota podílového fondu.

Analýza lipperovského indexu

Lipper Indexy mohou pomoci retailovým investorům nahlédnout do strategií s nejlepším výkonem a výkonu různých strategií v různých časových rámcích trhu. Prostřednictvím této webové stránky poskytuje Lipper investorům informace o nejlepších a nejhorších indexech napříč tržními kategoriemi.

Jednoletý index Lipper se vrací do 5. ledna 2018 a ukazuje index Lipper China Reg Fund jako nejlepší výkonnou strategii v kategorii globálních akcií. Tato strategie vykazuje roční roční výnos 54, 30%. Mezitím nejhorší výkonnou globální akciovou strategií za uplynulý rok byl index Lipper Short Bias Index, který představuje výkonnost fondů snižujících akciové akcie. Index krátkodobého zkreslení lipperu má roční výnos -27, 50%.

Na dluhopisovém trhu je index lokálního dluhového dluhopisu Lipper Emerging Markets Index s nejlepším výkonem a roční výnos 18, 20%. Nejhorší strategií na dluhopisovém trhu za poslední rok byl index alternativního měnového portfolia Lipper. Tato strategie má roční výnos -1%.

V kategorii peněžního trhu se výnosy Lipperova indexu pohybovaly od 1, 02% do 0, 30% během jednoletého období do 5. ledna 2018. Nejvýkonnějším indexem byl index institucionálního peněžního trhu Lipper s návratností 1, 02%. Nejhorším fondem v kategorii byl index peněžního trhu osvobozený od daně Lipper New York s výnosem 0, 30%.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.

Související termíny

Co je pasivní investování? Pasivní investování je investiční strategie pro maximalizaci výnosů minimalizací nákupu a prodeje. Zjistěte více o tom zde. více Manažerský vesmír (Benchmark) Manažerský vesmír - benchmark je skupina investičních manažerů, kteří mají stejný investiční styl. Používá se k porovnání výkonnosti fondu versus vrstevníky. více Lipper Leader Lipper Leader je měřítkem úspěchu podílového fondu na základě toho, zda splňuje soubor cílů pro celkový výnos, konzistentní návratnost a další opatření. více Srovnávací vesmír Srovnávací vesmír je komplexní seskupení investičních manažerů s podobnými mandáty a cíli, které slouží jako srovnávací test. více Globální fond Globální fond je fond, který investuje do společností nacházejících se kdekoli na světě, včetně vlastní země investora. Globální fond se snaží identifikovat nejlepší investice z globálního světa cenných papírů. více Definice benchmarku Benchmark je standard, podle kterého lze měřit výkonnost správce cenných papírů, podílových fondů nebo investičních manažerů. více partnerských odkazů