Studie nekončí po CFA

Takže se snažíte stát se autorizovaným finančním analytikem (CFA) nebo přemýšlet o závazku k programu. Myslíte si, že získání vaší CFA znamená konec vašeho závazku ke studiu? Hádej znovu. Ve snaze podpořit chartu povzbuzuje institut CFA a očekává, že držitelé charty budou držet krok s tržními iniciativami.

CFA jsou vybízeny k tomu, aby využívaly příležitosti dalšího vzdělávání (CE) po celou dobu jejich kariéry. Podle Institutu CFA „účast na celoživotním učení prokazuje závazek profesionální excelence a ilustruje odhodlání sloužit vašim klientům a zaměstnavatelům. Skupina doporučuje členům absolvovat minimálně 20 hodin dalšího vzdělávání, včetně minimálně dvou hodin v obsahové oblasti standardů, etiky a předpisů (SER) každý kalendářní rok.

Je zřejmé, že stát se držitelem smlouvy o CFA není konec cesty.

Požadavky CFA

CFA jsou vysoce ceněny pro skupinu znalostí, které musí zvládnout, aby složily tři vyčerpávající zkoušky, které vedou k označení CFA. Tyto zkoušky vyžadují odborné znalosti CFA Kandidátského orgánu znalostí (CBOK), který zahrnuje:

• Etické a profesní standardy
• Kvantitativní metody
• Ekonomika
• Finanční výkaznictví a analýza
• Firemní finance
• Majetkové investice
• Pevný příjem
• Deriváty
• Alternativní investice
• Řízení portfolia
• Plánování bohatství

Zvládnutí těchto oblastí je navrženo tak, aby uchazečům poskytlo nástroje a dovednosti specifické pro odvětví investic a správy investic. Program, který trvá většinu kandidátů do čtyř let, se stává de facto pověřením nezbytným pro postup seniorů v mnoha investičních profesích.

Závazek ke vzdělávání

Kredity dalšího vzdělávání: Přestože je označení CFA dostačující pro přípravu kandidátů na pozice v investující komunitě, neziskový institut CFA podporuje jmenování a získává další členství tím, že přesvědčí účastníky o výhodách dalšího vzdělávání. Kromě produkce řady oborově podporovaných akcí, vzdělávacích příležitostí a publikací, institut vymyslel vzdělávací program, který vyžaduje, aby členové neustále zlepšovali své dovednosti. Členové mají autonomii, pokud jde o činnosti, kterých se zabývají, pokud dodržují dva obecné požadavky:

1. Činnost by měla být vzdělávací povahy a měla by být zaměřena na zvyšování znalostí, dovedností a schopností investičního odborníka.
2. Vzdělávací obsah by se měl vztahovat k jednomu nebo více tématům pro investiční profesionály (TIP) nebo k tématu, které člen považuje za osobně relevantní pro svou jedinečnou profesní odpovědnost.

Členové získají zásluhu na svém dalším vzdělávání vedením časopisu CE a poté získají uznání za splnění ročních milníků ve svých programech. Aby byla umožněna flexibilita při navrhování programu CE, institut sponzoruje předběžně schválené webové vysílání, publikace a události, které lze použít k získání kreditu. Kromě toho jsou k dispozici předběžní poskytovatelé vzdělávacích programů, kteří jsou k dispozici na webových stránkách CFA.

Dosažení milníků v programu prokazuje závazek člena pokračovat ve vzdělávání a držet krok s novými iniciativami a problémy v investičním odvětví. Závazek k dalšímu vzdělávání lze také použít jako součást kariérního rozvoje k tomu, aby přesvědčil zaměstnavatele o schopnosti jednotlivce získat nové dovednosti a znalosti, čímž organizaci přinese další hodnotu. Institut CFA uznává tyto milníky poskytováním certifikátů označujících dokončení programu a zveřejněním jmen členů CE v publikacích CFA.

Členství v CFA souhlasilo s tím, že existuje riziko, že znalosti získané při absolvování zkoušek CFA se mohou časem ztrácet. Kurikulum CFA se vyvíjí a nové nápady a iniciativy na trhu nabývají na významu. Podle CFA Institute, „Konkurenční povaha profese vyžaduje neustálé udržování. Průběžný vývoj ukazuje klientům a zaměstnavatelům váš závazek k profese, práci a jim - zvyšování vaší hodnoty měřitelným způsobem.“

Lokální analytické společnosti: Kromě programu CE podporuje Institut CFA označení a jeho hodnotu pro investiční komunitu několika dalšími způsoby. Společnosti místních analytiků byly důležitým prostředkem k prosazování označení v USA i v zahraničí. Většina členů, kromě toho, že se stanou členy CFA Institute, platí roční poplatek za členství v jejich místních společnostech. Společnosti poskytují podporu kandidátům na CFA, kteří se pokoušejí složit zkoušky, a také členům, kteří si přejí zůstat na vrcholu problémů, kterým čelí toto odvětví.

Tyto místní společnosti často sponzorují přednášející na pravidelných obědech, které poskytují informace cenné pro investiční profesionály. Kromě nabídky vynikajících síťových příležitostí tyto obědy také podporují závazek členství zůstat na vrcholu aktuálních událostí v investičním odvětví. Obědy jsou obvykle nabízeny platícím členům bez dodatečných poplatků a jsou také k dispozici nečlenům za nominální poplatek. Lidé, kteří mají zájem o tyto vzdělávací příležitosti, by se měli obrátit na společnost místních analytiků s kalendářem událostí.

Program CIPM: Institut CFA také vytvořil program Certificate in Investment Performance Measurement (CIPM), certifikaci určenou k vyškolení kvalifikovaných profesionálů v oblasti investiční výkonnosti, aby vyhověli stále rostoucí potřebě etických a zkušených jednotlivců v tomto odvětví. Institut, který je nositelem standardů pro transparentnost informací v investičním odvětví a je lídrem v obhajobě a zavádění výkonnostních a etických standardů, jako jsou Globální standardy investiční výkonnosti (GIPS), vytvořil toto označení v reakci na problémy a potřeby v subkategorie měření výkonu. Program má tři odlišné cíle:

1. Profesionalizovat oblast hodnocení a prezentace investičních výkonů
2. Zlepšit odbornost odborníků v používání analytických technik a standardů GIPS
3. Rozpoznat jednotlivce, kteří dosáhnou nejvyššího úspěchu v oboru

K získání kvalifikace pro absolvování dvou zkoušek nezbytných k získání nového jmenování musí uchazeči splnit požadavky na praxi v rámci kapacity pro měření výkonnosti v investičním odvětví (držitelé charterových cen jsou od těchto požadavků osvobozeni).

Tyto zkoušky, u nichž se očekává, že každá bude trvat asi 50 hodin studia, jsou navrženy tak, aby školily již zkušené profesionály v nových standardech a iniciativách, které čelí měření výkonu. Členové sdružení CIPM jsou rovněž povinni dodržovat kodex etických standardů, který odráží kodex označení CFA. Záměrem je opět vytvořit odborníky v oboru, který před CIPM neměl žádnou konkrétní certifikaci. Mnoho uchazečů, kteří se účastní zkoušek, jsou CFA, kteří chtějí svým zaměstnavatelům přidat další hodnotu a získat výhodu nad ostatními na podobných profesních dráhách.

Sečteno a podtrženo

Vzhledem k závazku institutu CFA k dalšímu vzdělávání a souběhu většiny CFA, že pokračující studium je klíčovou součástí jejich profesního růstu a hodnoty pro investiční komunitu, je jasné, že další vzdělávání je v budoucnosti každého, kdo očekává používat své CFA v odvětví správy investic. Ať už je to součástí programu CE, mimo studium nebo při hledání nového označení, je zřejmé, že účastníci průmyslu si cení znalostí o současných iniciativách a problémech, kterým toto odvětví čelí.

Pokud jde o institut CFA, podle jeho webových stránek se očekává, že „s cílem udržet si pověst charty na trhu vyžaduje institut CFA, aby členové byli nejvíce informovanými členy své profese tím, že budou nepřetržitě zůstat na vrcholu snadno dostupných informací. poskytované tržištěm. ““