Top 4 ETF, které sledují Dow

Průmyslový průměr Dow Jones (DJIA) je považován za dědečka všech akciových indexů. Tento index se často nazýval Dow, tento index začal v roce 1896 a je považován za primární ukazatel zdraví Wall Street a širšího finančního trhu. Skládá se pouze z 30 akcií, ale jsou považovány za nejlepší zásoby blue-chip ve Spojených státech.

Meziročně od 4. května 2019 se DJIA vrátila 8, 43%. Výhled na zbytek roku 2019 nadále vzkvétá se stabilizací trhů a katalyzátory, jako je americká daňová reforma, která přispívá k pokračujícímu růstu podnikových zisků.

Dow Jones je však drahý a investoři, kteří usilují o zisk z býčího pohledu na Dow, mohou investovat do indexu - bez nákupu všech 30 akcií - nákupem prostředků obchodovaných na burze (ETF), které sledují Dow k diverzifikaci jejich expozice.

Klíč s sebou

• Mnoho investorů se rozhodlo investovat do ETF, které sledují DJIA místo toho, aby investovaly do jednotlivých společností, které jej tvoří.
• Všechny uvedené ETF překonaly index rok od data.
• I pro indexy s modrými čipy, jako je Dow, fondy obchodované na burze chrání investory diverzifikací jejich podílů.
• Pákové nástroje, které napodobují zdvojnásobení nebo ztrojnásobení cenových pohybů indexu, by měly obchodovat pouze zkušení investoři.

Tyto ETF byly vybrány na základě jejich investiční strategie a návratnosti 2018–2019. Všechny údaje byly aktualizovány 4. května 2019.

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF je spolehlivý ETF pro replikaci výkonu Dow. Byl spuštěn v roce 1998 a má historii přesného sledování indexu.

Tento ETF investuje do všech akcií Dow a váží je podobně jako podkladový index. Náklady na ETF jsou nízké na 0, 17%, což umožňuje minimální chybu sledování.

• Cena: 264, 97 $
• Prům. Svazek: 3 442 711
• Čistá aktiva: 22, 36 miliardy USD
• Výtěžek: 2, 05%
• Návratnost YTD: 13, 48%
• Poměr výdajů: 0, 17%

Tříletý roční výnos ETF činil 16, 20%. Zatímco akcie jsou považovány za volatilní, akcie Dow blue-chip jsou často považovány za spolehlivou investici a tento ETF může být dobrým způsobem, jak akumulovat kapitálové zisky v dlouhodobém horizontu.

ProShares Ultra Dow30 (DDM)

Investoři býčí na výnosech Dow mají dvě možnosti páky od ProShares. Ultra Dow30 je pákový ETF, který se snaží replikovat dvakrát denní výkon DJIA.

• Cena: 48, 29 $
• Prům. Svazek: 739 474
• Čistá aktiva: 363, 91 milionů USD
• Výtěžek: 0, 77%
• Návratnost YTD: 26, 28%
• Poměr výdajů: 0, 95%

Fond k dosažení svého cíle investuje do řady cenných papírů. Investice zahrnují majetkové cenné papíry z indexu, deriváty včetně dohod SWAP a futures a nástroje peněžního trhu pro krátkodobou správu hotovosti. Tříletý roční výnos ETF činil 29, 25%.

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW)

ProShares UltraPro Dow30 je další pákovou volbou pro investory, kteří bývají na vyhlídkách na návratnost Dow. Tento fond využívá pákový efekt k trojnásobné replikaci denního výkonu DJIA.

• Cena: 102, 34 $
• Prům. Svazek: 993 582
• Čistá aktiva: 525, 47 milionů USD
• Výtěžek: 0, 62%
• Návratnost YTD: 40, 67%
• Poměr výdajů: 0, 95%

Pákové fondy ETF využívající ProShares UltraPro Dow30 používají akciové cenné papíry z indexu, deriváty včetně dohod SWAP a futures a nástroje peněžního trhu pro krátkodobou správu hotovosti k dosažení cíle zvýšení výkonu. Tříletý roční výnos ETF činil 42, 95%.

ELEMENTS Dogs of the Dow (DOD)

Prvek ELEMENTS Dogs of Dow spojený s indexem Dow Jones High Yield Select 10 Total Return je další možností pro investory usilující o zisk z posilování akcií Dow 30.

• Cena: 25, 65 $
• Prům. Svazek: 2 061
• Čistá aktiva: 50, 03 milionu USD
• Výtěžek: N / A
• Návratnost YTD: 12, 79%
• Poměr výdajů: 0, 75%

Místo toho, aby investoval do všech 30 složek indexu, tento fond investuje podle populární strategie Dogs of Dow, která se každý rok soustředí na nejvyšší výplaty dividend v DJIA.

Každoročně se rekonstituuje, aby do indexu zahrnulo 10 nejvyšších dividend vyplácených akcií. Výnosy se tak spoléhají na nejlepší plátce dividend za rok.

Na trhu existuje řada fondů, které se snaží sledovat strategii Dogs of Dow. Struktura fondu ELEMENTS je složitá. Je strukturována jako směna obchodovaná na burze (ETN) a nevyplácí dividendy, ale spíše je reinvestuje do fondu. Celková roční návratnost fondu za tři roky činila 11, 17%.