Nejlepší 4 zdravotnické podílové fondy pro rok 2017

I když je osud republikánské strategie „zrušit a nahradit“ ve vzduchu, zásoby zdravotní péče mají i nadále pozitivní výhled. Možná je to proto, že poptávka po zdravotnických službách stále roste a prezident Trump slíbil robustní systém deregulace, který by mohl vést k působivému růstu, zejména v biotechnologiích. (Viz také: Trump Změny Obamacare Daň z příjmů. )

Kromě toho většina zdravotnických společností sedí v rozvahách v jedné rovině s hotovostí a pyšní se silnými finančními prostředky. A pokud je historie nějakým průvodcem, zdravotní péče jako sektor má tendenci překonávat výkony, když Federální rezervní systém zvyšuje úrokové sazby, což je podle většiny analytiků letos opět na obzoru. (Viz také: Jak ovlivňují úrokové sazby akciový trh? )

Všechny zvážené věci, nyní by mohl být ten pravý čas na posílení vaší expozice ve zdravotnictví. Zde jsou některé zdravotnické podílové fondy, které jsou připraveny překonat tento rok. Poznámka: Fondy byly vybrány na základě roční výkonnosti (YTD) a celkových čistých aktiv. Všechny údaje byly aktuální k 6. prosinci 2017.

1. Portfolio Fidelity Select Medical Equipment and Systems (FSMEX)

• Emitent: věrnost
• Celkový čistý majetek: 4, 01 miliardy USD
• Poměr výdajů: 0, 76 procenta
• Výkon YTD: 30, 96 procent

Tento fond investuje do společností zabývajících se výzkumem a vývojem (R&D), výrobou a prodejem zdravotnických prostředků a zařízení, především v USA (asi 95 procent portfolia fondu je tuzemských). Správce fondů Eddie Yoon vidí na trhu inteligentních zařízení kapsy příležitostí a další inovativní procesy, které by mohly přinést budoucí výnosy.

Fond silně překonal index MSCI US IMI Health Care Equipment & Supplies Index i S&P 500 s celkovým ročním výnosem 33, 11 procenta. Tříleté a pětileté roční výnosy jsou 15, 70 procenta a 22, 25 procenta. Je nutná minimální investice 2 500 $. (Viz také: FPHAX, FSMEX: Podílové fondy pro investování do stárnutí populace.)

2. Vanguardský fond péče o zdraví (VGHCX)

• Vydavatel: Vanguard
• Celkový čistý majetek: 47, 59 miliard USD
• Poměr výdajů: 0, 37 procenta
• Výkon YTD: 19, 38 procent

Tento masivní fond Vanguard je k dispozici také jako akcie třídy Admiral (minimální investice 100 000 USD ve srovnání s 3 000 USD pro akcie třídy Investor). VGHCX, aktivně spravovaný fond, nabízí levné a široké vystavení světovému zdravotnickému průmyslu, včetně farmaceutických přípravků, zdravotnického vybavení a potřeb a výzkumu a vývoje. V portfoliu fondu je v současné době 83 akcií, což je silně vázáno na léčiva (45 procent).

Jedná se o vyspělý podílový fond - od svého založení v roce 1984 fond dosáhl průměrného ročního výnosu téměř 17 procent. Celkový roční výnos činí 19, 76 procenta. (Viz také: VGHCX: Přehled fondu péče o zdraví Vanguard .)

3. T Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX)

• Vydavatel: T. Rowe Price
• Celkový čistý majetek: 11, 68 miliard USD
• Poměr výdajů: 0, 77 procenta
• Výkon YTD: 28, 40 procent

Jedná se o dlouhodobý růstový fond, který investuje především do středních a velkých stropů zapojených do výzkumu a vývoje, výroby a distribuce produktů a služeb souvisejících se zdravotnictvím a biologickými vědami. Fond má ve svém portfoliu 170 akcií, s největším sektorem biotechnologie (35, 6%), zdravotnictví (24%) a farmaceutický průmysl (16, 6%). Fond má poměrně nízkou fluktuaci 31, 6%.

Od svého založení v roce 1995 fond dosáhl průměrných ročních výnosů 14, 64 procent. Je nutná minimální investice 2 500 $. (Viz také: PRHSX, FDGRX, PRDSX: Porovnání nejlépe hodnocených podílových fondů .)

4. Portfolio BlackRock Health Sciences Opportunities; Investor A (SHSAX)

• Vydavatel: BlackRock
• Celkový čistý majetek: 6, 14 miliardy USD
• Poměr výdajů: 1, 18 procenta
• Výkon YTD: 26, 08 procent

Referenčním indexem tohoto fondu je index Russell 3000 Healthcare Index - v současné době má ve svém portfoliu 105 akcií. Mezi nejlepší holdingy patří UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Medtronic PLC (MDT) a Stryker Corporation (SYK). Portfolio se liší od svého benchmarku v tom, že podniky jsou dosti rovnoměrně vyváženy mezi zdravotnickým zařízením a spotřebním materiálem a farmaceutickou / biotechnologickou.

Fond v každém z posledních 10 let trvale, ale úzce překonal svůj benchmark. Od svého založení v roce 1999 dosáhl fond průměrných ročních výnosů 15, 30 procent. Je nutná počáteční investice 1 000 $. (Viz také: 3 nejlepší výplaty dividend v USA pro zdravotnické podílové fondy. )