VIMAX: Přehled fondu Vanguard Mid Cap Index Fund
Podílový fond Vanguard Mid-Cap Index Admiral Shares (VIMAX) je indexový fond, který se snaží odrážet výkonnost amerického indexu Mid-Cap CRSP, nespravovaného benchmarku představujícího středně velké americké firmy. Začala se obchodovat v listopadu 2001 a od října 2018 byl podílový fond výnosem 1, 51%. Drží čtyřhvězdičkový rating a zlatou medaili od Morningstar Investment Research. Jeho poměr čistých nákladů je 0, 05%; poplatek za správu činí 0, 04%. Třída akcií Admiral je verze institucionální třídy akcií společnosti Vanguard, ve které jsou větším klientům a účtům účtovány nižší poplatky výměnou za vyšší minimální zůstatky na účtu.
Donald Butler spravuje fond od jeho založení. Michael Johnson se k němu připojil jako portfolio manager v roce 2016.
Výkon
K říjnu 2018, admirální akcie indexu Vanguard Mid-Cap Index Fund meziročně vzrostly o 7, 37% (YTD). Podílový fond za poslední tři roky dosáhl výrazných výnosů 13, 78%; 11, 66% za posledních pět let; 12, 42% za posledních 10 let; a 10, 24% od svého vzniku - téměř přesně v souladu s referenčním indexem.
Přidělení portfolia
K říjnu 2018 bylo 99, 49% podílového fondu přiděleno do zásob; zbytek byl v dluhopisech a hotovosti. Pět největších sektorů podle alokační váhy bylo technologie (18, 87%), spotřebitelská cyklika (15, 09%), průmysl (15, 5%), finanční služby (13, 44%) a zdravotnictví (10, 02%).
Top 10 Holdings
Admirálské akcie indexu Vanguard Mid-Cap Index měly v rámci svého portfolia celkem 366 pozic a mají roční obrat 14%. střední tržní limit jeho společností je 15, 3 miliard dolarů (na větším konci rozsahu se střední kapitalizací). 10 nejlepších podniků, které představují 7, 07% celkových aktiv, je
| Edwards Lifesciences Corp | EW | 0, 83% |
| Autodesk Inc | ADSK | 0, 78% |
| Fiserv Inc | FISV | 0, 76% |
| Concho Resources Inc | CXO | 0, 70% |
| Roper Technologies Inc. | ROP | 0, 70% |
| Worldpay Inc Třída A | WP | 0, 70% |
| Zarovnat technologii Inc | ALGN | 0, 68% |
| Amphenol Corp. třída A | APH | 0, 64% |
| Centene Corp | CNC | 0, 64% |
| ONEOK Inc | OKE | 0, 64% |
Sečteno a podtrženo
Historicky byly akcie se střední kapitalizací cenově nestabilnější než akcie s velkými kapitály, které dominují na celkovém trhu, a často mají velmi odlišnou výkonnost. Od roku 2016 jsou v provozu a snížení daně z příjmu právnických osob v roce 2017 by jim mělo dále pomoci. Po celou dobu životnosti poskytoval admirální akcie indexu Vanguard Mid-Cap Index Fund investorům vynikající výnosy a stále zůstává jedním z nejlepších podílových fondů pro dlouhodobou expozici ve středně velkých společnostech.
Celkově mají akcie se střední kapitalizací od března 2016 lepší výkony než jejich větší protějšky. Zatímco společnost S&P 400 doufá, že bude i nadále stavět na svých pozitivních ziscích z YTD, admirální akcie fondu Vanguard Mid-Cap Index Fund zaostávají za celkový index se střední kapitalizací a Manažer doufá, že se v průběhu roku tento rozpětí zkrátí. H
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.