Co investiční bankéři dělají ve své práci

Jednou z hlavních funkcí investiční banky je působit jako prostředník mezi společnostmi, které chtějí získat peníze vydáním cenných papírů, a jednotlivými nebo institucionálními investory, kteří jsou ochotni poskytnout peníze výměnou za cenné papíry. Investiční bankéři se zabývají všemi aspekty těchto transakcí.

Co dělá investiční bankéř?

Investiční bankéři radí společnostem o tom, jaký druh cenných papírů mají emitovat, jako jsou akcie nebo obligace, a jak, kdy a za jakou cenu je emitovat. Rovněž zajišťují umisťování cenných papírů u investorů, což je proces známý jako upisování. Investiční bankéři kromě spolupráce se soukromými a veřejně obchodovanými společnostmi upisovali také komunální dluhopisy a jiné typy dluhových cenných papírů.

Investiční bankéři kromě finančních aktivit společnosti také řeší řadu dalších složitých finančních transakcí. Investiční bankéř může například pomoci usnadnit fúzi a akvizici společnosti poskytováním poradenství a dalších souvisejících služeb stranám zapojeným na obou stranách potenciální transakce. Mohou pomoci klientovi M&A při oceňování společnosti, tvorbě strategie a vyjednávání obchodů. Investiční bankéři se mohou rovněž podílet na financování konečné transakce, pokud to vyžaduje vydání nového dluhu nebo akcií.

Klíč s sebou

• Investiční banky usnadňují obchody mezi společnostmi, které chtějí získat peníze vydáním cenných papírů, a investory, kteří jsou ochotni platit výměnou za cenné papíry.
• Investiční bankéři se zabývají otázkami financování, včetně pomoci korporaci při výběru toho, jaký druh cenných papírů vydat, nebo umístění těchto cenných papírů u investorů, známých také jako upisování.
• Investiční bankéři také pomáhají s dokončováním fúzí a akvizic, včetně oceňování společností, strategizace a finalizace transakcí.

Co je typická pracovní cesta?

Mnoho investičních bankéřů začíná v tomto odvětví účastí na stážích s investičními bankami v době, kdy jsou vysokoškolskými studenty. Ačkoli není vyžadována praxe pro vstup na pole, je to skvělý způsob, jak začít.

Po ukončení bakalářského studia je možné začít pracovat v oboru jako analytik investičního bankovnictví provádějící výzkum a produkující analytické zprávy pro více vedoucích pracovníků. Dobrým způsobem, jak začít budovat zkušenosti, je také práce finančního analytika ve společnosti pro správu majetku, v bance, zajišťovacím fondu nebo jiné finanční organizaci.

Analytik se obvykle může s mnohaletými zkušenostmi a silným rekordem dobrého výkonu často přestěhovat do pozice juniorů jako přidružený investiční bankéř. Tato pozice může být také k dispozici vysoce kvalifikovanému uchazeči s magisterským titulem a silným pokračováním, ale jen málo zkušeností s investičním bankovnictvím.

Většina nových najatých pracovníků je poskytována v rámci školení, které může trvat až dva měsíce. Junior investiční bankéři se nakonec podílejí na většině aspektů investičního bankovnictví, včetně plánování, strukturování a provádění velkých finančních transakcí. S dobrým výkonem se mohou juniorští bankéři přestěhovat do vyšších pozic, které dohlížejí na transakce od začátku do konce.

Jaký typ vzdělávání je nejčastější?

Bakalářský titul je minimální vzdělání, které je třeba k tomu, aby pracoval jako investiční bankéř. Pozice analytiků na základní úrovni v terénu jsou obvykle otevřeny absolventům bakalářských programů a v mnoha investičních bankách je možné přejít na roli senior bankéře bez magisterského titulu. Magisterský titul je však velmi běžný mezi středními a vyššími zaměstnanci v tomto odvětví, protože pomáhá připravit cestu pro kariérní postup. V některých investičních bankách je pro vstup do kariérní dráhy investičního bankéře vyžadován magisterský titul.

Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Barclays, Bank of America Corporation a Morgan Stanley jsou pět největších investičních bank na světě.

Většina investičních bank upřednostňuje tituly v oblasti financí, účetnictví, obchodní administrativy a dalších obchodních disciplín. Předměty vysokoškolských studentů jsou v procesu přijímání pracovníků méně vlivné, pokud má kandidát magisterský titul v oboru podniková administrativa, finance nebo jiný vysoce relevantní předmět. Důrazně se doporučuje výuka v oblasti financí, ekonomie a matematiky.

Jaké certifikace jsou vyžadovány?

Profesionální certifikace se zřídka vyžadují, abyste mohli začít v investičním bankovnictví nebo postoupit do vyšších pozic. To znamená, že označení autorizovaného finančního analytika (CFA), udělené institutem CFA, může potenciálně poskytnout podporu na trhu práce. Toto profesní označení se obecně považuje za nejdůležitější certifikaci pro profesionály pracující v oblasti investic. Je k dispozici investičním analytikům a jiným typům finančních analytiků, kteří mají minimálně čtyři roky kvalifikačních zkušeností. Kandidáti musí složit tři zkoušky, aby získali titul.

Investiční bankéři musí získat příslušné licence od Úřadu pro regulaci finančního průmyslu (FINRA), orgánu dohledu odpovědného za společnosti obchodující s cennými papíry a makléře působící ve Spojených státech. Vzhledem k tomu, že licenční proces vyžaduje sponzorování od zaměstnávající firmy, profesionálové v kariéře investičního bankovnictví obvykle po získání zaměstnání obvykle splňují licenční požadavky. Mnoho investičních bankéřů vyžaduje licence Series 63 a Series 79, i když požadavky se mohou lišit v závislosti na práci.