5 amerických fondů pro index hodnoty malých a středních podniků

Hodnotové akcie se obvykle obchodují za nízké ceny vzhledem k jejich výkonnosti. Těchto pět fondů patří mezi několik fondů s nízkým indexem kapitálu, které se zaměřují zcela nebo zčásti na výběr hodnoty: Fond Vanguard s nízkým indexem hodnoty (VISVX), Dimensional Investing Tax-Managed US Targeted Portfolio (DTMVX), Dimensional Investování portfolia s cílenou hodnotou v USA (DFFVX), TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) a Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX).

Pokud jde o diverzifikované portfolio, zvažte přidání těchto fondů s nízkým kapitálem, které se zaměřují převážně nebo úplně na hodnotu.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund

Vanguardský index malých a středních hodnot je jedním z mála fondů s nízkým kapitálem a zaměřuje se výhradně na hodnotové akcie. K říjnu 2019 měl fond více než 30 miliard USD čistých aktiv investovaných do 858 amerických akcií s nízkou a střední kapitalizací, které obecně sledují americký index hodnoty malých a středních podniků CRSP v USA. Poměr nákladů fondu je relativně nízký, 0, 19%. Největší procento podílu fondu je ve finančním sektoru (35, 1%), následuje průmyslový sektor (20, 90%) a spotřebitelské služby (11%).

Portfolio cílené hodnoty pro USA s cílenou hodnotou

Portfolio cílené hodnoty s americkým zaměřením na správu hodnoty pro dimenzionální investování investuje nejméně 80% svých aktiv do velké a rozmanité skupiny akcií s malou a střední kapitalizací, které jsou určeny jako hodnotové zásoby. Jeho benchmarkovým fondem je Russel 2000 Value Index (RUJ). Akcie jsou obvykle váženy uvnitř portfolia na základě jejich skutečné tržní kapitalizace. Fond se pokouší zvýšit výnosy strategiemi správy daní a má poměr výdajů 0, 44%. K říjnu 2019 činila čistá aktiva fondu 4, 66 miliardy USD. Největší procento podílu fondu je ve finančním sektoru, kde činí 30%, následuje průmyslový sektor s 19, 4% a cyklický spotřebitelský s 14, 9%.

Portfolio cílené hodnoty v USA pro cílené investice

Portfolio pro cílenou hodnotu společnosti Dimensional Investing USA také investuje svých 10, 68 miliard dolarů do aktiv (k říjnu 2019) především do cenných papírů malých a středních společností. Fond může použít derivátové strategie k přizpůsobení se proměnlivé tržní expozici způsobené pohybem hotovosti v portfoliu a mimo něj. Jeho poměr nákladů 0, 37% je pro svou kategorii považován za nízký. Největší procento držby fondu je ve finančním sektoru, na 28, 55%, následuje průmyslový sektor na 19, 5% a spotřebitelský cyklický na 15, 2%.

TIAA-CREF Fond indexů směsí s nízkými limity

Fond TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund investuje nejméně 80% svých aktiv do hodnotových a růstových akcií nalezených v indexu Russell 2000. Čistá aktiva fondu činila k říjnu 2019 3, 01 miliard USD a poměr výdajů byl velmi nízký, na 0, 06%. Největší procento podílu fondu je ve finančním sektoru, na 16, 80%, následuje průmyslový sektor na 15, 28% a sektor zdravotnictví na 15, 24%.

Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund

Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund také sleduje index Russell 2000, ale jeho manažeři navíc využívají počítačově podporovanou kvantitativní analýzu k identifikaci akcií s malou kapitalizací v rámci indexu, které mají potenciál překonat index. K říjnu 2019 činila čistá aktiva fondu 811, 64 milionů USD. Jeho poměr výdajů 0, 64% je považován za průměrný pro svou kategorii. Největší procento podílu fondu je v technologickém sektoru - 20, 3%, v průmyslovém sektoru - 16, 1% a finančních službách - 15, 9%.