Akreditovaný specialista správy aktiv (AAMS)
Akreditovaný specialista pro správu aktiv (AAMS) je profesionální označení udělené College for Financial Planning (CFP) finančním profesionálům, kteří úspěšně absolvují samostudijní program, složí zkoušku a souhlasí s dodržováním etického kodexu.
Úspěšní žadatelé získávají právo používat označení AAMS se svými jmény po dobu dvou let, což může zlepšit pracovní příležitosti, profesní pověst a plat.
Klíč s sebou
- Ocenění Specialist Management Asset Specialist je udělováno finančním profesionálům College for Financial Planning.
- Aby mohli finanční profesionálové získat jmenování, musí úspěšně dokončit samostudijní program, složit zkoušku a souhlasit s dodržováním etického kodexu.
- Pro zachování označení musí profesionálové AAMS každé dva roky absolvovat 16 hodin dalšího vzdělávání a platit poplatek.
Porozumění specialistům na správu akreditovaných aktiv (AAMS)
Program AAMS začal v roce 1994 a nyní se vyučuje výhradně online pomocí platformy CFP. CFP je poskytovatelem finančního vzdělávání pracujících dospělých v odvětví finančních služeb.
Program AAMS se skládá z 12 modulů, počínaje revizí procesu správy aktiv a poté pokrývající širokou škálu témat, jako jsou investice, pojištění, daně, odchod do důchodu a otázky plánování nemovitostí.
Aby si odborníci AAMS zachovali privilegia spojená s určením, musí každé dva roky absolvovat 16 hodin dalšího vzdělávání a platit poplatek. Program dalšího vzdělávání AAMS je vyvíjen ve spolupráci s některými z nejlepších národních investičních společností. Uchazeči prozkoumají případové studie založené na scénářích skutečného života, jejichž cílem je připravit je na účinnost v reálném světě a pomoci jim budovat trvalé vztahy s klienty.
Program samostudia zahrnuje několik témat, například proces správy aktiv; investoři, politika a změna; riziko, návratnost a investiční výkonnost; alokace a výběr aktiv; investiční strategie; a zdanění investičních produktů. Pokrývá také investiční příležitosti pro individuální odchod do důchodu; investiční úvahy pro majitele malých podniků; výkonné odměny a plány dávek; Pojistné produkty pro investiční klienty; plánování nemovitostí; a regulační a etické otázky.
Studenti navštěvují kurz online a obvykle program absolvují za devět až 11 týdnů. K získání kvalifikace musí studenti složit závěrečnou zkoušku v jednom ze schválených testovacích středisek CFP.
Jednotlivci s označením AAMS mohou pracovat jako finanční poradci, registrovaní investiční poradci, registrovaní zástupci, manažeři vztahů s klienty, finanční poradci nebo investiční poradci.
Zvláštní úvahy
Úřad pro finanční průmysl (FINRA) uvádí, že neschvaluje ani neschvaluje žádné odborné pověření nebo označení, ale uvádí seznam AAMS jako jedno z dostupných označení v odvětví finančních služeb. Podle společné rybářské politiky některé organizace uznávají označení AAMS jako představující 28 hodin kreditů na další vzdělávání.
S cílem informovat veřejnost o současném stavu zástupců AAMS spravuje SRP online databázi obsahující jména všech členů a stav jejich označení.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.