Equity Research Analyst: Kariérní cesta a kvalifikace

Analytici akciového výzkumu pracují pro firmy na straně kupujících i prodávajících v odvětví cenných papírů. Vytvářejí výzkumné zprávy, projekce a doporučení týkající se společností a zásob. Akciový analytik se obvykle specializuje na malou skupinu společností v určitém odvětví nebo zemi, aby rozvíjel odborné znalosti na vysoké úrovni potřebné k vytvoření přesných projekcí a doporučení.

Tito analytici sledují tržní data a zprávy a mluví s kontakty ve společnostech a průmyslových odvětvích, které studují, aby denně aktualizovali svůj výzkum.

Ve firmě kupující - jako je společnost spravující majetek, penzijní fond nebo zajišťovací fond - analytik akciového výzkumu obvykle poskytuje informace a doporučení investičním manažerům firmy, kteří dohlížejí na investiční portfolia klientů a přijímají konečná rozhodnutí o tom, jaké cenné papíry mají držet. Ve firmě na straně prodeje, jako je makléřská firma nebo banka, analytik pro výzkum vlastního kapitálu obvykle vytváří zprávy a doporučení pro obchodní zástupce firmy. Agenti pak tyto informace dále používají k prodeji investic svým klientům a široké veřejnosti.

Kariérní cesty

Většina analytiků akciového výzkumu začíná v postgraduálních výzkumných přidružených pozicích po dokončení bakalářských studijních programů. Výzkumní spolupracovníci pracují pod vedením vedoucího analytika akciového výzkumu, který vytváří finanční modely a provádí výzkum. Noví nájemci mohou v průběhu měsíců spolupracovat s různými analytiky jako obecný úvod do práce.

Většina spolupracovníků v oblasti výzkumu je nakonec přidělena do jediné pracovní skupiny zahrnující malou skupinu firem. S většími zkušenostmi a vynikajícím výkonem se mohou spolupracovníci pohybovat přímo na analytických pozicích a aktivněji se podílet na výzkumu.

Analytici obecně tráví méně času finančním modelováním a více času psaní zpráv a vypracováním doporučení. Po několika letech práce na juniorských pozicích se někteří analytici vracejí do školy, aby získali magisterské tituly. Vysoce výkonní analytici mohou pokračovat ve více vedoucích výzkumných rolích bez návratu do školy. Vyšší analytik akciového výzkumu, který má ve své specializované oblasti vysoké odborné znalosti, se může přesunout do role správy investic, která dohlíží na výzkumný tým a investiční portfolio.

Manažer portfolia je zodpovědný za to, že informace poskytnuté analytiky akciového výzkumu a dalšími zaměstnanci budou denně spravovat směs cenných papírů v portfoliu.

Vzdělávací kvalifikace

Chcete-li pracovat ve výzkumu vlastního kapitálu, musí mít uchazeč bakalářský titul, nejlépe v příslušné obchodní disciplíně, jako je finance, účetnictví, ekonomika nebo obchodní administrativa. Dobré možnosti jsou také vysokoškolské tituly, které poskytují podrobný kvantitativní výcvik, včetně titulů z matematiky, statistiky, inženýrství a fyziky. Neobchodní velké společnosti by však měly zvážit absolvování některých kurzů z oblasti financí a dalších obchodních disciplín.

Magisterský titul není vyžadován pro postup do vyšších analytických pozic. Magisterský titul v oboru podnikové administrativy nebo financí však může pomoci připravit cestu pro kariérní postup, zejména postup do pozic v oblasti portfolia a správy fondů.

ostatní kvalifikace

Nejvýznamnější odbornou kvalifikací analytiků akciového výzkumu a dalších, kteří se zabývají výzkumem cenných papírů, je označení Chartered Financial Analyst (CFA), které uděluje Institut CFA. Toto jmenování vyžaduje, aby uchazeči měli minimálně čtyři roky plné kvalifikace. V důsledku toho se obecně považuje za kvalifikaci pro postup na vyšší vedoucí pozice v oboru. Vyhlášení vyžaduje, aby uchazeči složili řadu tří zkoušek.

Mnoho analytiků akciového výzkumu vyžaduje licenci od Úřadu pro regulaci finančního průmyslu (FINRA), národního orgánu pověřeného dohledem nad společnostmi obchodujícími s cennými papíry a makléři. Proces licencování obvykle vyžaduje sponzorování od zaměstnávající firmy, takže většina analytiků splňuje požadavky na licence až po dokončení najímání.