Jak se mohu stát autorizovaným finančním analytikem (CFA)?

Podle CFA Institute není osoba, která je držitelem charty CFA, autorizovaným finančním analytikem. Institut CFA zdůrazňuje, že označení CFA není podstatné jméno. Aby se osoba stala držitelem označení CFA, musí:

• Souhlasíte s tím, že budete dodržovat Etický kodex a standardy profesionálního chování CFA Institute.

• složit zkoušky CFA pro úrovně CFA I, II a III.

• Dokončete čtyři roky kvalifikované odborné praxe v investičním rozhodování.

• Staňte se řádným členem institutu CFA a požádejte o členství v místní členské společnosti CFA.

Staňte se držitelem charty CFA

Nejdůležitějším krokem, jak se stát držitelem CFA, je složit tři nabízené CFA zkoušky. Každá zkouška se koná jednou ročně, s výjimkou zkoušky CFA úrovně I, která se podává dvakrát ročně. Chcete-li přejít na úroveň II, musíte nejprve projít úrovní I; Chcete-li přejít na úroveň III, musíte projít úroveň II.

Po absolvování všech tří zkoušek musíte splnit zbývající požadavky před přihlášením, abyste se stali držitelem nájemní smlouvy. Čtyři roky kvalifikované pracovní zkušenosti můžete získat souběžně s absolvováním zkoušek. Po ukončení čtyřleté kvalifikované práce a absolvování všech tří zkoušek požádejte o členství v Institutu CFA.

Abyste mohli být členem CFA Institute jako člen, musíte splnit následující požadavky:

• Držte bakalářský titul.

• Mít 48 měsíců přijatelné pracovní zkušenosti.

• Absolvujte zkoušku CFA úrovně I.

• Poskytovat odborné reference.

• Dodržujte kodex chování.

• Poplatky.

Po splnění všech těchto požadavků budete považováni za držitele CFA.

Statistiky poradce

Stephen Rischall CFP®, CRPC
1080 Financial Group, Los Angeles, CA

Autorizovaný finanční analytik, neboli CFA, je jedním z nejnáročnějších označení, která si vydělat a studium na zkoušky vyžaduje hodně času, obětavosti a disciplíny. CFA je jedním z nejuznávanějších a nejžádanějších označení v investičním odvětví.

Zkouška CFA úrovně I se provádí pouze dvakrát za rok, zatímco zkoušky CFA úrovně II a CFA úrovně III se každý konají pouze jednou ročně. Protože zkoušky se neuskutečňují často, absolvování všech tří úrovní vyžaduje holé minimum dva a půl roku.

Nejlepším zdrojem informací o programu finančních analytiků, jeho požadavcích, zkouškách a získání statutárního certifikátu je webová stránka institutu CFA.