Neuberger Berman: Zvýrazněte investiční manažer

Společnost Neuberger Berman LLC, založená v roce 1939, je globální společností zabývající se správou a finančním poradenstvím v New Yorku. Společnost má k 30. září 2018 aktiva ve správě (AUM) ve výši 315 miliard USD (včetně alternativních aktiv, jako jsou soukromé kapitálové fondy a zajišťovací fondy), s 32 pobočkami ve 20 zemích. Neuberger Berman byl v roce 2008 divizí společnosti Lehman Brothers, ale byl cenným aktivem, nikoli důvodem selhání firmy. Během likvidace společnosti Lehman Brothers v roce 2009 vytvořilo vedení soukromý výkup zaměstnanců. Neuberger Berman je nyní jednou z největších společností spravujících majetek na světě.

Řízení

George Walker je předsedou a výkonným ředitelem od roku 2009. Předtím byl globálním vedoucím divize správy investic v Lehman Brothers a byl nápomocen při zajišťování výkupu zaměstnanců. Prezident a generální ředitel pro investice Joseph Amato přišel do společnosti také z Lehman Brothers v roce 2009. Vedou společnost na cestě expanze otevřením nových kanceláří, nabídkou více služeb a vytvářením nových produktů.

Lidé

Zaměstnanecké společnosti mají sklon zacházet se svými zaměstnanci velmi dobře. Důkazem toho u společnosti Neuberger Berman je, že jej společnost Pensions & Investments v letech 2013 až 2017 jmenovala jako nejlepší místo pro práci v odvětví správy peněz. Společnost má zavedenou silnou politiku rozmanitosti a zaměřuje se na udržení zaměstnanců. Míra retence senior manažerů je od roku 2009 96%.

Zaměstnanci účastnící se plánu odložené kompenzace mohou směrovat 50% svých prostředků na nákup akcií společnosti. Veškeré peníze neinvestované do akcií společnosti musí být investovány 100% do stejných portfolií jako klienti společnosti. Jedním z velkých prodejních bodů firmy je, že její zaměstnanci investovali více než 3 miliardy dolarů do souladu s klienty.

Investiční manažeři

Portfolio manažeři Neuberger Berman mají v průměru 25 let zkušeností v oboru a 93% klientských aktiv je spravováno vedoucími portfóliovými manažery s více než 20letou zkušeností. Mnoho správců portfolia investovalo peníze vedle svých klientů.

Služby a produkty

Neuberger Berman poskytuje finanční poradenství a správu investic penzijním fondům, penzijním plánům, charitativním organizacím, bohatým jednotlivcům, jednotlivým investorům, státním fondům a korporacím. Členění podle AUM je 66% od institucí, 18% prostřednictvím finančních poradců a 16% od soukromých klientů. Severoameričtí klienti představují 70% AUM.

Neuberger Berman byl tradičně správcovskou společností s tradiční rodinou podílových fondů. Rozšiřuje se do cenných papírů s vysokým výnosem, rozvíjejících se trhů, private equity a alternativních investic. Je vyvíjen velký tlak na vytváření investic do podílových fondů, které jsou spravovány spíš způsobem společným pro zajišťovací fondy a soukromé kapitálové fondy. Společnost má k dispozici 46 podílových fondů jak pro institucionální, tak pro individuální investory. AUM je rozdělena, se 106 miliardami USD na kapitálových investicích, 135 miliardami USD do cenných papírů s pevným výnosem a zůstatkem na alternativních investicích a investicích do více tříd aktiv.

Výkon

Neuberger Berman neinformuje o návratnosti soukromých nebo institucionálních účtů, ale je povinen pravidelně vykazovat informace o podílových fondech. Pohled na celkové hodnocení výkonnosti rodiny podílových fondů poskytuje pohled na výsledky správy portfolia společnosti.

Skupina byla silně zaměřena na investice do akcií na 60, 5%, následovaná aktivy s pevným výnosem na 33, 2%. Peněžní prostředky činily 5, 1% a ostatní investice 1, 2%. JP Morgan Chase byl nejvýznamnějším americkým holdingem s 0, 96%, následovaným technologií Alphabet and Aspen Technology. K 30. září 2018 činil celkový průměrný výnos rodiny fondů Neuberger Berman 6, 1% ve srovnání s průměrem kategorie 7, 9%. Pětiletá návratnost rodiny fondu činila 8, 56%.

Podle Morningstar byl fondem s nejlepší pětiletou relativní výkonností fond Neuberger Berman Greater China Equity Institutional Class, který získal hodnocení pěti hvězdičkami. Fondem s nejhorší pětiletou relativní výkonností, se dvěma hvězdičkami, byla třída investorských fondů s krátkodobým dluhopisem Neuberger Berman. Dva fondy s nejvyššími a nejnižšími výdaji byly Instituce Neuberger Berman Absolute Return Multi-Manager a Neuberger Berman Core Plus R6 s poměrem nákladů na správu (MER) 2, 60% a 0, 39%.