Zisk na medvědích a býčích trzích

Medvědí trhy i býčí trhy představují obrovské příležitosti k vydělávání peněz a klíčem k úspěchu je využití strategií a nápadů, které mohou generovat zisky za různých podmínek. To vyžaduje soudržnost, disciplínu, zaměření a schopnost využít strachu a chamtivosti. Tento článek vám pomůže seznámit se s investicemi, které mohou prosperovat na vzestupných nebo klesajících trzích.

Způsoby, jak profitovat na medvědích trzích

Medvědí trh je definován jako pokles tržního průměru o 20% nebo více. Medvědí trhy se obvykle vyskytují během ekonomických recesí nebo depresí, kdy převládá pesimismus. Ale uprostřed sutinných lží se vydělávají peníze pro ty, kteří vědí, jak používat správné nástroje. Zde je několik způsobů, jak profitovat na medvědích trzích:

1. Krátké pozice. Krátká pozice, nazývaná také krátký prodej, nastane, když si půjčíte akcie a prodáte je v očekávání, že akcie v budoucnu klesnou. Pokud to funguje podle plánu a cena akcií klesá, kupujete tyto akcie za nižší cenu, abyste pokryli krátkou pozici a vydělali z rozdílu zisk. Například, pokud krátíte akcie ABC na 35 USD za akcii a akcie klesnou na 20 $, můžete si akcie koupit zpět za 20 USD a uzavřít tak krátkou pozici. Váš celkový zisk by tedy činil 15 USD za akcii. (Další informace naleznete v našem Krátkém výukovém programu.)

2. Vložte možnosti. Opce s právem prodeje je právo prodat akcie za konkrétní realizační cenu do určitého data v budoucnosti, které se nazývá datum vypršení platnosti. Peníze, které za tuto možnost zaplatíte, se nazývají prémie. Opce s prodejem zvyšuje hodnotu s poklesem podkladových akcií. Pokud se akcie pohybují pod realizační cenou prodeje, můžete uplatnit právo prodat akcie za vyšší realizační cenu nebo prodat prodejní opci za účelem zisku.

3. Krátké ETF. Fond obchodovaný na krátké burze (ETF), také nazývaný inverzní ETF, vytváří výnosy, které jsou inverzí konkrétního indexu. Například ETF, který působí nepřímo na Nasdaq 100, poklesne o 25%, pokud tento index vzroste o 25%. Pokud však index klesne o 25%, ETF poroste úměrně. Tento inverzní vztah umožňuje krátké / inverzní ETF vhodné pro investory, kteří chtějí profitovat z poklesu na trzích nebo kteří si chtějí proti takovým poklesům zajistit dlouhé pozice.

Způsoby, jak profitovat na trzích s býky

K býčímu trhu dochází, když ceny cenných papírů rostou rychleji než celková průměrná sazba. Býčí trhy jsou doprovázeny obdobími ekonomického růstu a optimismu mezi investory. Zde jsou některé vhodné nástroje pro rostoucí akciové trhy:

1. Dlouhé pozice. Dlouhá pozice je jednoduše nákup akcií nebo jiných cenných papírů v očekávání, že jejich cena poroste. Celkovým cílem je koupit akcie za nízkou cenu a prodat je za více, než jste zaplatili. Rozdíl představuje váš zisk.

2. Volání Volby. Call call je právo kupovat akcie za konkrétní cenu (realizační cena) do určeného data (datum vypršení platnosti). Jak roste cena podkladových akcií, volání rostou. Pokud cena akcií vzroste nad realizační cenu opce, může kupující opce uplatnit právo na nákup akcie za nižší realizační cenu a poté ji prodat za vyšší cenu na otevřeném trhu, čímž se vytvoří zisk. Kupující opce může také prodat call opci na otevřeném trhu za zisk, za předpokladu, že akcie jsou nad realizační cenou.

3. Dlouhé ETF. Většina ETF sleduje konkrétní tržní průměr, například Dow Jones Industrial Average (DJIA) nebo Standard & Poor's 500 Index (S&P 500) a obchoduje s akciemi podobnými. Obecně jsou transakční náklady a provozní náklady nízké a nevyžadují žádné investiční minimum. ETF se snaží replikovat pohyb indexů, které sledují, méně nákladů. Například, pokud S&P 500 vzroste o 10%, ETF na základě indexu vzroste přibližně o stejnou částku.

Jak na místě Bear a Bull trhy

Trhy obchodují v cyklech, což znamená, že většina investorů zažije býčí i medvědí trhy. Klíčem k zisku v obou typech trhu je zjistit, kdy se trhy začínají top out, nebo když jsou dole.

Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je podívat se na linii postupu před poklesem, která představuje počet postupujících otázek vydělený počtem klesajících emisí za dané období. Číslo větší než 1 je považováno za býčí, zatímco číslo menší než 1 je považováno za medvědí.

Rostoucí linie potvrzuje, že trhy postupují výš. Klesající linie v období, kdy trhy nadále rostou, by však mohla signalizovat korekci. Pokud čára klesá několik měsíců, zatímco se průměry nadále pohybují výš, lze to považovat za negativní korelaci a je pravděpodobné, že dojde k velké korekci nebo medvědímu trhu. Čára posunu / poklesu, která pokračuje v klesání signálů, průměry zůstanou slabé. Pokud však čára stoupne několik měsíců a průměry se posunuly dolů, tato pozitivní divergence by mohla znamenat zahájení trhu s býky.

Řádek pro postup / pokles je pouze jedním ukazatelem, který vám pomůže určit trend. Další informace naleznete v části Základy technické analýzy.

Sečteno a podtrženo

Existuje mnoho způsobů, jak profitovat na medvědích i býčích trzích. Klíčem k úspěchu je využití nástrojů pro každý trh k jejich plné výhodě. Krátký prodej, prodejní opce a krátké nebo inverzní ETF jsou některé nástroje pro medvědí trhy, které umožňují investorům využít slabosti trhu, zatímco dlouhé pozice v akciích, ETF a call opcích jsou vhodné pro býčí trhy. Kromě toho je důležité použít ukazatele, aby se zjistilo, kdy začínají nebo končí trhy s býky a medvědy.