Nejlepší 3 platinové ETF pro rok 2019

Platina je třetí zlato, které se nejvíce obchoduje na světě, po zlatě a stříbře. Platinu je obtížné koupit a udržet fyzicky. Investoři však mohou nakupovat fondy obchodované na burze (ETF), které se specializují na komoditu. Kromě toho, že se jedná o vzácný drahý kov, existuje velká poptávka, protože se používá v automobilových součástkách a elektrických obvodech a dokonce má nějaké lékařské použití. Platinové šperky jsou samozřejmě také populární.

Klíč s sebou

• Platina je třetí zlato, které se nejvíce obchoduje na světě, za zlato a stříbro
• Příležitosti pro platinu jsou vysoce závislé na tržních trendech a poptávce po kovech z průmyslového a obchodního sektoru.
• Nákup na platinu je také považován za spekulativní, protože drahé kovy mohou být aktivem bezpečného přístavu a zajišťovat proti inflaci.
• ETF a ETN jsou skvělým způsobem, jak získat přístup k platině pro běžné investory.

Platinový trh

Platina v posledních letech prochází poklesem cen a očekává se, že v příštích několika měsících, počátkem roku 2019, bude nadále pod tlakem. Přesto může několik událostí zvýšit hodnotu kovu. Výkon platinového dolu byl nižší z uzavírání dolů a snížil investice, což má omezenou nabídku. Pokud bude poptávka i nadále silná, nerovnováha mezi nabídkou na trhu a poptávkou by mohla znamenat zvýšení cen drahých kovů. Analytici očekávají, že budou pečlivě sledovat platinu, protože soutěží o použití s ​​palladiem v automobilech a elektrických automobilech. Indie a Čína také údajně zvyšují poptávku po platinových špercích. Mezitím průmyslové sektory, jako je ropa a sklo, předpokládají zvýšené používání.

Většina platinových ETF však byla pod tlakem během roku 2018 poté, co se zastavila po většinu roku 2017. Tato stagnace přetrvávala až do počátku roku 2019, ale v polovině roku 2019 se cena kovu zvýšila.

Navzdory nedávnému nárůstu došlo v roce 2018 k ukončení činnosti dvou fondů, které jsme dříve kryli: v dubnu iPath Bloomberg Platinum Subindex Total Return ETN (PGM) a v květnu ETRACS CMCI Long Platinum Total Return ETN (PTM). IPath ETN od Bloombergu byl zavřen jako součást postupného vyřazování z 50 iPath ETN, vše v dubnu. V očekávání toho společnost iPath v lednu uvedla na trh 15 komoditních ETN komodit „Series B“, které byly podobné těm 50, které byly uzavřeny, ale pro investory byly méně nákladné. Zahrnuli jsme jeden z těchto ETN řady „B“, iPath řady B Bloomberg Platinum Subindex Total Return ETN (PGMB).

Kromě PGMG jsme pro investory vybrali také dvě nejlepší platinové ETF, pokud by se trendy v tomto odvětví zlepšily. Tito tři byli vybráni na základě jejich odolnosti při poklesu cen platiny a výhledu na roky 2019–2020. Přírůstkové změny poptávky by mohly přinést větší zisky, zejména pro investory sledující tržní trendy.

Poznámka: Údaje o fondech jsou k 1. říjnu 2019.

1. Fyzické platinové akcie ETFS (PPLT)

• Prům. objem: 88, 015
• Čistá aktiva: 721 milionů USD
• Výnos z dividend: N / A
• Návratnost YTD: + 15, 56%
• Poměr výdajů: 0, 60%
• Cena: 82, 50 $

PPLT je nejsilnější volbou pro získání expozice ceně fyzické platiny. Nákup akcií v tomto ETF dává investorovi téměř stejný výnos jako skutečná platina, po odečtení nákladů na fond. Uvědomte si, že poměr nákladů je 0, 60%.

Investoři mají tendenci používat PPLT, aby se vyhnuli expozici na trhu futures a zároveň získali expozici platině. Fond nakupuje a drží platinové bary a ukládá je do trezorů. Nevyplatí dividendu, protože drží pouze platinové drahokamy.

2. GraniteShares Platinum Trust (PLTM)

• Prům. objem: 4 488
• Čistá aktiva: 6 milionů dolarů
• Výnos z dividend: N / A
• Návratnost YTD: + 16%
• Poměr výdajů: 0, 50%
• Cena: 8, 70 $

GraniteShares Platinum Trust, který debutoval 22. ledna 2018, je po fyzických platinových podílech ETFS pouze druhým ETF, který má být zajištěn fyzickou platinou. Tento nízkonákladový fond existuje již jen osm měsíců a vyplňuje prázdnotu pro ty, kteří chtějí investovat do platinových ETF při nedávném uzavření fondů. Platina, z níž fond vychází, bude uložena v bezpečném trezoru v Londýně. GraniteShares nově zavádí komodity ETFS, které loni podpořily také Zlatý trust GraniteShares (BAR).

Od začátku obchodování na konci ledna 2018 je GraniteShares Platinum Trust od založení přibližně 13%.

3. iPath Series B Bloomberg Platinum Subindex Total Return ETN (PGM.B)

• Prům. objem: 163
• Čistá aktiva: 4, 2 milionu USD
• Výnos z dividend: N / A
• Návratnost YTD: + 16, 25%
• Poměr výdajů: 0, 45%
• Cena: 41, 50 $

PGM nabízí odlišný přístup na termínový platinový trh. Sleduje index jednoho platinového futures kontraktu najednou, počínaje třemi měsíci od splatnosti a drženým až těsně před vypršením, podle stanoveného harmonogramu. V důsledku toho se výkon liší od výkonu spotových cen. Díky tomu je nota levnější než konkurence, jako je PPLT, která přesněji sleduje okamžité ceny, a liší se od ní. Protože se jedná o ETN, daně jsou nižší. Nicméně, to je řídce obchodoval a to může být obtížné a nákladné dostat se ven poznámky.

Fond byl založen 17. ledna 2018 a od té doby je v současnosti zhruba 14%.

Sečteno a podtrženo

PGMB nevytváří nové sdílené položky, především proto, že se jedná o ETN. To může vést k nadhodnocení této entity. Vytváření nových akcií má tendenci snižovat cenu ETF, ale protože ETN zřídka vydávají nové akcie, neexistují žádné nové emise, které by zabránily růstu cen akcií. Investoři, kteří mají zájem o platinu, však mohou koupit stávající akcie této ETN. PPLT a PLTM jsou skutečné ETF s mnoha dostupnými akciemi.

Celkově jsou příležitosti pro platinu vysoce závislé na tržních trendech. Komerčně a jako potenciálně bezpečný přístav má potenciál zvyšovat hodnotu prostřednictvím větší poptávky spotřebitelů. Průmyslová použití jsou také velmi citlivým faktorem, zejména proto, že se v automobilovém průmyslu vyvíjí pokrok a dochází k novému vývoji u elektrických vozidel. Nákup na platinu je spekulativní, proto by investoři měli odpovídajícím způsobem alokovat a očekávat, že budou důsledně sledovat trh, aby využili potenciálních zisků.