Top 4 fondy rozvíjejících se trhů (NEWFX, VEIEX)

Investice do rozvíjejících se tržních ekonomik obecně nesou vyšší stupeň rizika než aktiva v USA. Rizika spojená s mnoha diverzifikovanými podílovými fondy rozvíjejících se trhů zahrnují riziko rozvíjejících se trhů, riziko akciových trhů, riziko země, regionální riziko, měnové riziko, politické riziko a v některých případech, aktivní řízení rizika a riziko indexování. Za účelem kompenzace vysokého stupně rizika a volatility mají podílové fondy rozvíjejících se trhů tendenci nabízet vyšší potenciální výnosy.

Diverzifikované podílové fondy rozvíjejících se trhů poskytují investorům profesionálně řízenou expozici vůči společnostem podnikajícím na rychle se rozvíjejících zahraničních trzích. Investují především do kmenových akcií společností se sídlem v zemích, jako je Čína, Brazílie, Rusko a Indie. Fondy mohou také investovat do dluhopisů vydaných vládami, vládními agenturami a korporacemi se sídlem v těchto zemích.

Je třeba poznamenat, že i definice „rozvíjejícího se trhu“ se liší podle světových událostí. Před několika lety byly Egypt a Turecko na radaru mnoha investorů z rozvíjejících se trhů. Novější události přinejmenším prozatím odváděly tyto národy z mnoha seznamů. To může mluvit o potřebě profesionálně řízeného vystavení se rozvíjejícím se trhům a také k toleranci rizika, kterou na nich investoři požadují.

To znamená, že následující fondy rozložily své investice natolik, že se nemohou zítřejšími zprávami úplně zničit. Nejen investují přímo do společností rozvíjejících se trhů. Investují také do společností, které podnikají na rozvíjejících se trzích.

American Funds New World Fund Class A

Americký fond New World Fund Class A (NASDAQ: NEWFX) se snaží poskytovat dlouhodobé zhodnocení kapitálu primárním investováním do kmenových akcií společností sídlících v rozvíjejících se tržních ekonomikách. Společnost NEWFX byla vydána 17. června 1999 společností American Funds Distributors, Inc. K 7. listopadu 2018 měla společnost NEWFX celkem 36 miliard USD na celkových čistých aktivech a byla jí doporučena společnost Capital Research and Management Company. NEWFX účtuje nákladový poměr 1, 04%.

Za normálních okolností investuje NEWFX nejméně 35% svých celkových čistých aktiv do majetkových a dluhových cenných papírů emitentů primárně usazených v zemích, které poradce fondu považuje za rozvíjející se tržní ekonomiky. NEWFX může investovat do kmenových akcií jakékoli společnosti, bez ohledu na její umístění, pokud alespoň 20% jejích výnosů lze přičíst rozvíjejícím se zemím. Fond může přidělit maximálně 25% svého portfolia na nekonvertibilní dluhové cenné papíry emitentů se sídlem v kvalifikovaných rozvíjejících se zemích. K 30. červnu 2015 přiděluje NEWFX Spojeným státům 15% svého portfolia; 26% do Evropy; 36, 6% do Asie a tichomořské oblasti; 7, 7% na hotovost a peněžní ekvivalenty; a 14, 7% do ostatních regionů, včetně Kanady a Latinské Ameriky.

Pokud jde o moderní teorii portfolia, je NEWFX nejvhodnější pro vysoce tolerantní investory s dlouhodobým investičním horizontem, který hledá expozici vůči akciím a dluhopisům v rozvíjejících se tržních ekonomikách.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund

Fond indexů rozvíjejících se trhů rozvíjejících se trhů Vanguard (NASDAQ: VEIEX) byl vydán 4. května 1994 společností Vanguard. Pro investování do akcií VEIEX je nutná minimální investice 3 000 $. Stejně jako většina fondů Vanguard, i VEIEX účtuje nízký poměr nákladů vzhledem k průměrnému poměru nákladů diverzifikovaných fondů rozvíjejícího se trhu ve výši 0, 32%. Fond je spravován investiční skupinou Vanguard Equity Investment Group a snaží se poskytovat investiční výsledky odpovídající výkonu Emerging Indexu FTSE, jeho benchmarkového indexu.

Pro dosažení svého investičního cíle implementuje VEIEX strategii indexování. Za normálních tržních podmínek fond investuje přibližně 95% svých celkových čistých aktiv do kmenových akcií společností tvořících index FTSE Emerging Index. VEIEX měl k 7. listopadu 2018 celková čistá aktiva téměř 80 miliard USD. Fond je silně vážen vůči Číně, Tchaj-wanu a Indii a těmto zemím přiděluje 27, 10%, 13, 9% a 12, 7% svého portfolia. Na konci roku 2018 byly jeho největší podíly v Tencent Holdings, Taiwan Semiconductor a Alibaba.

Fond je vysoce riziková a vysoce výnosná investice, která je nejvhodnější pro dlouhodobé investory s vysokou mírou tolerance rizik usilující o získání expozice vůči kmenovým akciím společností se sídlem v rozvojových zemích. Kromě toho je VEIEX vhodný pro investory, kteří se snaží diverzifikovat svá portfolia.

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund

Fond Fondu rozvíjejících se trhů T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (NASDAQ: PRMSX), který byl vydán 31. března 1995, se snaží poskytovat investorům dlouhodobé zhodnocení kapitálu investováním do podhodnocených kmenových akcií společností sídlících v rozvojových zemích. Společnost PRMSX doporučuje společnost T. Rowe Price Associates, Inc. a je podřízena společnosti T. Rowe Price International Ltd. Fond účtuje roční poměr nákladů 1, 23%.

Za normálních tržních podmínek investuje PRMSX nejméně 80% svých celkových čistých aktiv do kmenových akcií společností rozvíjejících se trhů. Fond provádí strategii růstu a vybírá společnosti na základě jejich schopností udržet dlouhodobý růst výnosů, peněžní toky a účetní hodnoty. Ke konci října 2018 má PRMSX celkem čistá aktiva téměř 10 miliard USD.

PRMSX je silně vážen vůči Číně, Indii a Tchaj-wanu a těmto zemím přiděluje 43, 2% svého portfolia. Ačkoli fond nabízí diverzifikovanou expozici mnoha odvětvím, je silně vázán na kmenové akcie společností v odvětví finančních a informačních technologií, které tvoří více než 50% jeho portfolia.

PRMSX je nejvhodnější pro dlouhodobé, vysoce tolerantní, růstové investory, kteří se snaží získat expozici podceňovaným kmenovým akciím společností v rozvíjejících se zemích. Investoři mohou uvažovat o PRMSX, pokud chtějí do svých portfolií přidat diverzifikaci, a přitom z dlouhodobého hlediska potenciálně vytvářet vysoké výnosy.

Oppenheimer Development Markets Fund Class A

Fond Oppenheimer Developing Markets Fund Class A byl vydán 18. listopadu 1996 společností Oppenheimer Funds. Fond je doporučován společností OFI Global Asset Management, Inc. a podřízen společností Oppenheimer Funds, Inc. Investoři musí do tohoto portfolia vložit minimálně 1 000 USD a účtovat roční poměr čistých nákladů 1, 32%. Na konci roku 2018 měl fond v portfoliových aktivech více než 5 miliard dolarů.

Fond investuje hlavně do kmenových akcií společností v rozvíjejících se a rozvíjejících se tržních ekonomikách. Obvykle investuje nejméně 80% svých celkových čistých aktiv do majetkových cenných papírů společností, které podnikají na rozvojových trzích. Manažer se snaží dosáhnout svého investičního cíle investováním do kmenových akcií rozvíjejících se společností, u nichž se očekává růst rychleji než světový hrubý domácí produkt (HDP).

Fond kompenzoval svou vysokou míru volatility průměrným ročním výnosem 10, 41%. Je nejvhodnější pro investory s dlouhodobým růstem s dlouhodobými investičními horizonty usilujícími o zhodnocení kapitálu investováním do portfolia majetkových cenných papírů v rozvíjejících se a rozvíjejících se tržních ekonomikách.