Nejlepší místa pro práci s finančními poradci

Finanční poradci vedou zákazníky komplexním prostředím investování, správy majetku a daňového a majetkového plánování. Popis práce je daný, ale jak si vybrat nejlepší společnost, pro kterou bude pracovat?

Nejlepší společnost odráží vaše osobní preference. Self-startér, který má rád nezávislost, aby nazýval své vlastní záběry, se nejlépe hodí na místo, jako je Raymond James Financial, Inc (RJF), které nabízí svým poradcům několik typů přidružení (včetně nezávislého dodavatele, který kolem 60 % z nich jsou). Nebo možná hledáte výhody plynoucí z práce v jedné z velkých společností, jako jsou Fidelity Investments nebo Charles Schwab (SCHW).

Otázky pro sebe

Jak si vyberete? Spousta výzkumů, rozhovory se zaměstnanci a nějaké hledání duší. Zeptejte se sami sebe:

• Jaké prostředí - příležitostné, firemní - dáváte přednost?
• Máte rádi létající sólo nebo dáváte přednost nebo shonu velké firmy?
• Kde chcete být geograficky umístěni?
• Jaký typ klientů máte zájem obsluhovat?
• Jaký druh práce byste chtěli dělat?
• Jaký typ služeb nabídnete?

Seznam jmění

Fortune.com každoročně zveřejňuje seznam „100 nejlepších společností, do kterých se má pracovat“, což je dobře známý průzkum, který se zaměřuje na faktory, jako je důvěryhodnost vedení firmy, spokojenost zaměstnanců s prací a kamarádství pracovních sil. Mnoho firem poskytujících finanční služby, investiční společnosti a pojišťovny tuto známku získávají - a mohou nabídnout představy o nejlepších místech pro práci finančních poradců.

Zde je 10 nejlepších společností z finančního sektoru, které jsou seřazeny podle jejich pořadí na seznamu Fortune 2018:

• The Boston Consulting Group (č. 4): Boston, manažerské poradenství
• Edward D. Jones & Co. (č. 5): St. Louis, investiční služby
• Deloitte (č. 11): New York, účetní a finanční služby
• Baird (č. 12): Milwaukee, investiční služby a pojištění
• Quicken Půjčky (č. 14): Detroit, bankovnictví a pojištění
• Capital One Financial Corp (COF) (č. 17): McLean, Va, bankovní a finanční služby
• USAA (č. 19): San Antonio, Texas, investiční služby a pojištění
• Plante Moran (č. 20): Southfield, Michigan, účetní a poradenské služby
• Pinnacle Financial Partners (č. 22): Nashville, Tenn., Investiční služby
• American Express Co. (AXP) (č. 23): New York City, úvěrové služby

Další společnosti, které mají vysoké skóre: Camden Property Trust (č. 24), Houstovský REIT; KPMG (č. 29), účetní firma se sídlem v New Yorku; a Allianz Life Insurance Company v Severní Americe (ALV.DE) (č. 40) se sídlem v Minneapolis.

Sečteno a podtrženo

Uchazeči o zaměstnání, kteří hledají pozici finančního poradce, musí projít mnoha faktory. Pamatujte, že mnoho velkých finančních služeb má v celé řadě kanceláří a že místa se mohou lišit v pracovním prostředí a v tom, co nabízejí zaměstnancům. Udělej si domácí úkol. Mluvte se současnými - a pokud možno i bývalými - zaměstnanci. Prozkoumejte pracovní postupy a zkoumejte případná etická porušení. Dále prozkoumejte strukturu poplatků a firemní kulturu.

Nejlepší společnost, ve které pracuje finanční poradce? Ten, který se shoduje s jeho dovedností a osobními preferencemi.