Nejlepší publikace pro finanční poradce

Důležitou součástí každé profese je držet krok se současnými strategiemi, výzkumem a postupy v oboru. Profese finančního poradce má několik online a tištěných publikací, které informují a vzdělávají své čtenáře. Většina populárních publikací převádí akademický výzkum, současné trendy, postupy a nové myšlení do snadno srozumitelných článků. Kromě tištěných časopisů existují i ​​webové stránky, webcasty, podcasty a další vzdělávací formáty.

Populární publikace

Finanční plánování nabízí tištěné i digitální vydání. Společnost byla založena v roce 1970 a stala se multimediální vzdělávací platformou pro poradce a je součástí organizace SourceMedia, organizace digitálních médií Observer Capital. Platforma finančního plánování se snaží poskytovat zprávy, informace, názory a nejnovější poznatky, aby podpořila finanční plánovače a pomohla jim v jejich podnikání. Kromě časopisu Financial Planning také produkuje podcasty, konference a informační bulletiny. Aktuální články zahrnují „ 6 chytrých způsobů, jak oslovit výkonné klienty“ a „Není pozdě, než uložit na důchod“ spolu s aktualizacemi nejnovějších zpravodajských příběhů, které ovlivňují finanční plánovače a jejich klienty, jako například „Pokud USA zvýší věk na požadované distribuční minimum“.

Časopis Financial Advisor Magazine je další uznávanou publikací sloužící finančním plánovačům, registrovaným investičním poradcům (RIA) a nezávislým makléřům. Zaměřuje se na informace, které nejlépe slouží bohatému klientovi. Cílem této publikace je překročit tradiční přístupy plánování a zavést novější aplikace finančního řízení. Aktuální témata zahrnují Trumpův přístup k daňové reformě v „týmu Trump Lacks Team a jasný plán pro rychlou daňovou reformu“ a příběh o tom, proč průmysl v odvětví 401k roste, „The Big Business of 401 (k) s“.

Síť ThinkAdvisor obsahuje velké množství informací a zdrojů pro investiční poradce. Nabídky zahrnují digitální obsah a dva předplatné časopisy, investiční poradce a časopis výzkumu . Aktuální témata časopisu Investment Advisor zahrnují „Evoluce aktivního řízení“ a „Svobodné obchodování rozdrví zprostředkovatele“.

InvestmentNews.com je poradenský vzdělávací portál, který nabízí bezplatný online obsah i tištěnou a elektronickou verzi časopisu za předplatné. Od roku 1998, InvestmentNews šíří informace finančního poradce zahrnující odvětví, trh a současné finanční události. Tato platforma také sdružuje čtenáře a odborníky s webcasty a konferencemi, jejichž cílem je pomoci poradcům rozšířit jejich podnikání. Několik nedávných příběhů o bezplatném obsahu InvestmentNews se zabývá odchodem do důchodu. Mezi další nedávné zpravodajské příběhy patří „DOL Fiduciary Rule Under Siege“ a „Impact Investing in Age of Trump“.

RIABiz.com se zavazuje jako „News, Vision and Voice for the Advisory Community“. Tento web doplňuje svou online přítomnost o denní zpravodaj a interaktivní webináře zdarma. (Více viz: Populární technologie pro RIA .)

Investopedia.com má portál věnovaný finančním poradcům, který je aktualizován několikrát denně.

The Journal of Financial Planning je doprovodnou publikací Asociace pro finanční plánování (FPA). Tento deník je přístupný pouze členům FPA a je součástí placeného členství. Příklady článků ze současného čísla zahrnují „Strategie plánování nemovitostí s omezenými hranami pro efektivní převod majetku“ a „Pojištění dlouhodobé péče: srovnání pro stanovení nejlepších možností pro klienty.“ (Více viz: Úvod do organizací finančního plánování .)

Sečteno a podtrženo

Časopisy nejlepších finančních poradců a jejich doprovodné webové stránky slouží k udržování profesionálních poradců v aktuálním stavu s informacemi ve prospěch jejich postupů a klientů. Bezplatný obsah online je rozsáhlý a časopisy o placeném předplatném rozšiřují rozsah informací dostupných odborníkům na finanční plánování. (Více viz: Finanční profesionálové: Výhody připojení k asociaci .)