Měsíční index s přidanou hodnotou (VAMI)

Co je měsíční index přidané hodnoty?

Měsíční index s přidanou hodnotou (VAMI) sleduje měsíční výkon hypotetické investice ve výši 1 000 USD za předpokladu reinvestice v průběhu časového období.

Klíč s sebou

• Měsíční index s přidanou hodnotou (VAMI) sleduje měsíční výkon hypotetické investice ve výši 1 000 USD za předpokladu reinvestice v průběhu časového období.
• VAMI je jednou z nejčastěji používaných metrik pro znázornění celkové výkonnosti fondu pro investory.
• VAMI se počítá pomocí NET měsíčních výnosů.

Porozumění měsíčnímu indexu přidané hodnoty (VAMI)

Měsíční index s přidanou hodnotou mapuje celkovou návratnost, kterou investor získal za určité časové období. Zahrnuje kapitálové zisky, jakož i reinvestování jakýchkoli výplat, jako jsou dividendy a další úroky získané složením. Dalším klíčovým aspektem VAMI je to, že se počítá pomocí NET měsíčních výnosů. To znamená, že veškeré příslušné poplatky, jako jsou poplatky za správu, pobídky, makléřské poplatky, již byly odečteny a zbývá skutečný výnos.

Toto je jedna z nejčastěji používaných metrik pro znázornění celkové výkonnosti fondu investorům. Popularita společnosti VAMI pramení ze skutečnosti, že je docela popisná, protože ukazuje investorovi, jak v daném období dosáhl 1 000 $ a že je snadno pochopitelné.

Měsíční index s přidanou hodnotou lze použít pro různé účely. Může poskytnout vhled do růstu investovaného kapitálu v průběhu času. Někdy může být použit k vyhodnocení výkonu správce fondu. Pomáhá také při porovnávání více fondů a indexových ukazatelů. VAMI se vypočítá vynásobením VAMI z předchozího měsíce návratem NET v aktuálním měsíci.

1. VAMI první bod = 1000 * (1 + návratnost NET za aktuální měsíc)
2. Následující VAMI = Předchozí VAMI x (1 + návratnost NET za aktuální měsíc)

Použití VAMI pro srovnání

Grafy VAMI mohou být spolehlivým způsobem, jak porovnat růst různých fondů a benchmarků na trhu. Investoři si mohou tyto grafy přizpůsobit, aby si vybrali z možností v rodině fondů fondu. Grafy VAMI poskytují investorům pohled na to, jak se investice v průběhu času uskutečnila. Mohou také poskytnout informace o potenciálních očekáváních s budoucími projekcemi. Grafy VAMI mohou také poskytovat vizuální znázornění toho, jak podobné fondy nebo fondy z různých kategorií tříd aktiv dosáhly v daném časovém rámci, s referenčními výnosy také zahrnutými pro širší analýzu.

Nástroje VAMI

Četné tržní platformy poskytují nástroje VAMI pro analýzu investorů. Tyto nástroje mohou umožňovat různé vstupy, jako jsou vyšší počáteční kapitálové hodnoty a různé doby trvání.

Měsíční index s přidanou hodnotou lze vytvořit pomocí technického programování softwaru. Obvykle to začíná hypotetickou investicí 1 000 $. Počáteční úrovně investic se však mohou lišit. Při použití této modelovací techniky je důležité zajistit dostupnost a kvalitu dat, aby se zajistilo odpovídající mapování, protože odhadované výsledky mohou být zkresleny podle kvality dat. Grafy VAMI lze zabudovat do aplikace Microsoft Excel nebo jiných technických softwarových programů. Společnosti poskytující finanční služby často poskytují online verze, aby pomohly poskytnout grafické znázornění investičních hodnot v průběhu času.

Morningstar poskytuje příklad se svým nástrojem VAMI, který je součástí jeho výzkumné nabídky pro podílové fondy. Na kartě grafu jsou investorům poskytnuty hypotetický růst počáteční investice 10 000 USD. Při výzkumu indexového fondu Vanguard 500 po dobu jednoho roku od 26. ledna 2017 do 26. ledna 2018 ukazuje graf VAMI, že investice investora 10 000 USD by se zvýšila na 12 585 USD.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.

Související termíny

Definice složeného úroku složeného úroku je číselná hodnota, která se vypočítá z počáteční jistiny a kumulovaného úroku z předchozích období vkladu nebo půjčky. Složené úroky jsou běžné u půjček, ale méně často se používají u vkladových účtů. více Čárový graf Čárový graf spojuje jednotlivé datové body, které obvykle zobrazují kvantitativní hodnoty v zadaném časovém intervalu. více Index růstu Russell 3000 Index růstu Russell 3000 je tržně vážený index založený na indexu Russell 3000. více Alpha Alpha (α), používaná ve financích jako měřítko výkonu, je nadměrná návratnost investice vzhledem k návratnosti referenčního indexu. více Růst 10 000 Graf 10 000 růstu ukazuje změnu hodnoty počáteční investice 10 000 USD během konkrétního časového období, často od založení aktiva. více Co je index výkonu? Index založený na výkonnosti určuje čisté ceny akcií připočtením částky všech výplat dividend, kapitálových zisků a jiných výplat v hotovosti. více partnerských odkazů