Chcete pracovat v zajišťovacím fondu? Toto jsou hlavní úlohy na základní úrovni

Zaměstnání zajišťovacích fondů na základní úrovni patří mezi nejlépe placené finance s průměrným analytikem na základní úrovni, který v roce 2014 vydělával kolem 372 000 dolarů, podle výsledků finanční péče. Pro ty, kteří se chtějí proniknout do tohoto odvětví, najímají firmy hedgeových fondů více než pouhé analytiky na vstupních pozicích. Tento článek pojednává o funkčních rolích v zajišťovacích fondech a alternativních pozicích na vstupní úrovni. ( Přečtěte si více 10 kroků ke kariéře v zajišťovacích fondech)

Široké kategorie pracovních míst ve firmách zajišťovacích fondů zahrnují investování, obchodování, řízení rizik, marketing, účetnictví, právní předpisy a dodržování předpisů a obecnou podporu (například IT, lidské zdroje a správa). S výjimkou posledních dvou kategorií zaměstnání spadají všechny ostatní funkční role do financování a lze je použít jako vstupní bod pro práci ve finanční roli v zajišťovacím fondu.

• Investiční profesionálové definují investiční strategii tím, že přicházejí s výzkumnými modely a obchodními strategiemi a provádějí úkoly správy portfolia. Zajišťovací fondy jsou vysoce využívány. To umožňuje správcům peněz, obchodníkům a quantům vyzkoušet spoustu riskantních obchodů a strategií. Investiční odborníci na základní úrovni začínají jako modeláři nebo výzkumní pracovníci s kvantovou rolí ( viz Související otázky: Co dělají a jak se vyvinuly?) Takové náborové úrovně začínají učením existujících obchodních strategií. Po úvodní fázi začnou investiční odborníci zkoumat a rozvíjet obchodní modely prostřednictvím výzkumu a těžby dat s cílem těžit z výhodných arbitrážních a obchodních příležitostí. Více zkušeností vede k rolím při vytváření nápadů a může kandidátovi umožnit stát se manažerem portfolia na vyšší úrovni. ( Viz související zajišťovací fondy: strategie)
• Obchodníci obchodují na definovaných strategiích podle investičního plánu fondu a celkového směřování investičních profesionálů. Obchodníci na základní úrovni obvykle provádějí obchody pro investiční odborníky. Po získání zkušeností mohou obchodníci navrhnout úpravy strategie. Obchodníci na úrovni hedgeových fondů začínají obchodováním s akciemi, obligacemi nebo futures na prostý vanilkový obchod a postupně přecházejí na složité obchody, jako jsou kombinace opcí, vysokofrekvenční obchodování, arbitrážní obchodování nebo automatizované obchodování na základě modelu.
• Odborníci na řízení rizik fungují jako monitory, kteří nastavují limity a dohlíží na jakékoli odchylky v obchodních limitech, které mohou vést k riziku. Zajišťovací fondy jsou vysoce rizikové investice s vysokou návratností. Je důležité zachovat riziková opatření, která řádně dodržují různí odborníci spravující zajišťovací fond. Manažeři rizik plní dvě hlavní funkce: 1) definují hranice pro investiční a obchodní expozici a 2) aktivně monitorují vývoj, aby zajistili, že tyto hranice nebudou porušeny. Pozice na úrovni řízení rizik může být označena jako analytik rizik. Jsou zapojeny do kvantitativních výpočtů (jako VaR), analýzy DCF a hodnocení rizikové expozice. Po dostatečných zkušenostech se role dále rozšiřuje do vyšších pozic, které zahrnují definování rizikových limitů a rámce obchodování a investování. Manažeři rizik musí spolupracovat s více účastníky, aby vyhledali své nákupy. Zahrnuje obchodníky a investiční profesionály, kteří musí být přesvědčeni o limitech rizika, aniž by museli splňovat investiční cíle investičních fondů. Nedílnou součástí řízení rizik je také spolupráce s právními a regulačními pracovníky.
• Marketing nese odpovědnost za řízení vztahů s investory, klientských služeb a fundraisingových aktivit. Dokonce i zavedené fondy fondů a renomovaní správci portfolií potřebují efektivní marketing, aby jejich investiční podniky uspěly. Většina zajišťovacích fondů je zaměřena na investory HNI a marketingový tým se věnuje řízení těchto vztahů s investory a nabízí klientské služby, aby zajistil odpovídající fundraising. Kandidáti na základní úrovni v oblasti marketingu hedgeových fondů by měli mít dobré komunikační a prezentační dovednosti a pokročilé finanční znalosti, protože musí jednat jako tvář hedgeového fondu vůči klientům. Počáteční odpovědnosti zahrnují jednoduché zaznamenávání poznámek během schůzek s klienty, provádění rozhovorů s klienty za účelem posouzení jejich potřeb, nabídnutí investičních řešení a jednání jako kontaktních bodů pro klienty HNI. Role se postupně rozšiřuje na fundraising a související funkce, jako je syndikace.
• Účetnictví vlastní všechny úkoly související s účetnictvím, které zahrnují výpočet NAV, vedení knih a záznamů o podílech, investicích a číslech. Většině úkolů pomáhají specializované počítačové programy a účetní software. Nedílnou součástí této úlohy je monitorování a kontrola chyb.

Sečteno a podtrženo

Práce v zajišťovacím fondu může být velmi lukrativní, protože platy jsou vysoké a související výhody mohou být také značné. Ale kvalifikovat se na práci v tomto konkurenčním odvětví vyžaduje mnohostranné dovednosti, znalosti a správný temperament. Dobrá práce nestačí, je třeba se neustále zlepšovat a postupovat. Život v zajišťovacím fondu zahrnuje dlouhou pracovní dobu, intenzivní cestování, stálý tlak na plnění a plnění cílů a vynikající komunikační schopnosti. Tyto požadavky často vedou k vysokému opotřebení, včetně přechodu na úplně jiné odvětví po několika letech.