Nejvýkonnější spotřebitelské svorky ETF v roce 2018

Spotřebitelské společnosti se sponkami, včetně společností zaměřených na výrobky pro domácnost, potraviny, nápoje a související služby, čelily v průběhu roku 2018 těžkým vyhlídkám. Obchodní spory mezi USA a Čínou hrozily zvýšením cen tím, že na výrobce vyvíjely tlak, zvýšily konkurenční tlak a zvýšily geopolitický chaos trh trhal celkově. Na druhé straně je odvětví spotřebitelských sponek často považováno za zastavené i v době volatility, protože se skládá ze společností nabízejících zboží a služby, které jsou považovány za zásadní. To stačilo k tomu, aby některé společnosti se spotřebitelskými sponkami celkově dosáhly náskoku, zejména když ostatní sektory koncem roku poklesly.

Desítky fondů obchodovaných na burze (ETF) sledují sektor spotřebitelských svorek tak či onak. Tyto fondy poskytují investorům snadný přístup k širokému vzorku odvětví. Když tedy sektor spotřebních svorek funguje dobře, tyto ETF to obvykle odrážejí. Ačkoli to byl celkově těžký rok pro spotřebitelské svorky ETF celkově, existovalo několik fondů, které dokázaly nejen v roce 2018 porazit celkový trh, ale také generovat pozitivní výnosy.

Níže se podrobněji podíváme na pět nejvýznamnějších spotřebitelských svorek ETF z hlediska celkové výkonnosti za rok 2018. Tyto prostředky porovnáme s indexem výběru spotřebních svorek jako měřítko, které zaznamenalo průměrnou návratnost -10, 2%.

1. ProShares UltraShort spotřební zboží ETF (SZK)

Výnosy za rok 2018: + 31, 3%

2. ProShares pokles maloobchodního obchodu ETF (EMTY)

Výnosy za rok 2018: + 9, 4%

3. Globální tématický ETF pro zdraví a wellness (BFIT)

Výnosy za rok 2018: + 5, 4%

4. ProShares Long Online / Short Stores ETF (CLIX)

Výnosy za rok 2018: + 4, 7%

5. Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL)

Výnosy za rok 2018: + 1, 5%

Spotřební zboží ProShares UltraShort ETF

Nejvýkonnější spotřebitelské svorky ETF pro rok 2018 jsou také jediným takovým fondem, který může nabídnout nepřímou expozici sektoru. Spotřební zboží ProShares UltraShort Consumer Goods ETF (SZK) nabízí -2x expozici indexu spotřebního zboží Dow Jones v USA. Tento fond silně škubá směrem k jídlu a tabáku. Je také vysoce nelikvidní, což ztěžuje obchodování. Dále je fond určen k použití pro taktické obchodní účely; protože je složen denně, má tendenci vidět jeho výsledky, když se provádí po dobu delší než jeden den. Je proto nepravděpodobné, že by jakýkoli investor držel SZK po celý rok, i když fond v daném časovém období vrátil více než 31%.

Společnost SZK byla spuštěna v lednu 2007 a vykazuje nákladový poměr 0, 95%. Má pouze 2, 82 milionu dolarů ve správě aktiv, což z něj činí velmi malý fond.

ProShares Pokles maloobchodního obchodu ETF

Druhé místo s celkovým výkonem asi 9, 4% za rok 2018 je ProShares Pokles Retail Store ETF (EMTY). EMTY nabízí sázku proti americkému maloobchodnímu průmyslu. Zaměřuje se na denní expozici -1x vůči maloobchodním společnostem se sídlem v USA, které získávají z prodeje v obchodech alespoň tři čtvrtiny svých příjmů. V zásadě ETF sází proti kamenným obchodům ve prospěch online nakupování. Všechny akcie v portfoliu EMTY jsou váženy stejně a fond je čtvrtletně vyvážen. Přesto je navržen jako krátkodobý obchodní nástroj.

Společnost EMTY byla spuštěna v listopadu roku 2017 a vykazuje nákladový poměr 0, 65%. Ve své aktivové základně má 5, 18 milionu dolarů.

Globální X Zdraví a wellness Tematický ETF

Global X Health & Wellness ETF (BFIT) se zaměřuje na společnosti, které splňují definici zdraví a wellness. Společnosti sahají od malých až po velké kapitály a všechny sídlí ve vyspělých zemích. Jedním z rozhodujících kritérií pro výběr v indexu BFIT je zaměření na příjmy odvozené z cílů souvisejících s dobrým fyzickým zdravím. To znamená, že BFIT má tendenci zaměřovat se na společnosti v podkategoriích týkajících se výživy, fitness, oděvů a hubnutí. BFIT vrátil za rok 2018 přibližně 5, 4%.

Společnost BFIT byla spuštěna v květnu 2016 a vykazuje nákladový poměr 0, 50%. Má kolem 11, 6 milionů dolarů ve správě aktiv.

ProShares Long Online / Short Stores ETF

Čtvrtý ETF na seznamu nejvýkonnějších fondů spotřebitelských svorek funguje podle neobvyklé strategie. ProShares Long Online / Short Stores ETF (CLIX) sleduje index jak dlouhých, tak krátkých pozic na amerických cenných papírech. Stejně jako EMTY i CLIX předpokládá, že online nakupování nakonec zničí zánik maloobchodních prostor s cihlami a maltami. Z tohoto důvodu nabízí CLIX 100% dlouhou expozici online maloobchodním společnostem a 50% krátkou expozici tradičním kamenným obchodům. Tato strategie se v roce 2018 vyplatila společnosti CLIX dobře, protože celkový výnos fondu dosáhl přibližně 4, 7%.

Společnost CLIX byla spuštěna v listopadu roku 2017 a vykazuje nákladový poměr 0, 65%. Fond má ve správě aktiv přibližně 42, 7 milionu dolarů.

Spotřební svorky Invesco DWA Momentum ETF

S návratností přibližně 1, 5% za rok 2018 je konečným ETF na našem seznamu Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Tento fond sleduje index spotřebitelských cyklických firem se sídlem v USA. Společnosti jsou vybírány a jsou jim přidělovány relativní váhy podle cenové dynamiky. Výsledkem mechanismu výběru je, že PSL se zaměřuje především na společnosti s malou a střední kapitalizací a fond občas trpí nedostatkem likvidity.

Společnost PSL byla spuštěna v říjnu roku 2006 a nese poměr nákladů 0, 60%. Fond má 161, 8 milionu dolarů ve své aktivové základně.