4 nejlepší americké podílové fondy s vysokým indexem kapitalizace

Investoři, kteří chtějí dosáhnout výnosů podobných americkému širokému akciovému trhu, mohou tak učinit investováním do tuzemských akcií s velkou kapitalizací, které představují většinu amerického akciového trhu. Americké společnosti s velkým kapitálem jsou obvykle dobře zavedené podniky, které mají konkurenční výhody v tom, co vyrábějí a prodávají. Tyto společnosti obvykle disponují velkými finančními prostředky, které mohou být použity k vytvoření výnosů akcionářů prostřednictvím dividend a zpětného odkupu akcií. Investoři, kteří mají zájem investovat do amerických akcií s velkým kapitálem, mohou tak učinit investováním do pasivně spravovaných podílových fondů za přiměřené náklady.

Třída investorů fondu Rydex NASDAQ-100

Spravovaná aktiva (AUM): 1 miliarda dolarů

Průměrná roční návratnost čisté hodnoty aktiv (NAV) 2010–2015: 17, 13%

Čistý výdajový poměr: 1, 26%

Třída investorů fondu Rydex NASDAQ-100 sleduje výkon, před poplatky a náklady, indexu NASDAQ-100, který se skládá z cenných papírů vydaných 100 největších nefinančních společností kótovaných na NASDAQ. Přibližně 38% podílů fondu je přiděleno společnostem v oblasti informačních technologií, zatímco zásoby podle uvážení spotřebitelů představují asi 14% podílů fondu. Apple je největším akciovým fondem fondu s přibližně 6, 5% alokací. Fond drží akcie mnoha dalších známých společností, jako je Microsoft, Amazon.com, Alphabet a Facebook. 10 největších podílů fondu představuje 42% aktiv fondu.

Třída investorů fondu Rydex NASDAQ-100 získala od Morningstar celkové hodnocení pěti hvězdičkami. Fond je dodáván bez poplatků a vyžaduje minimální investici 2 500 $.

Akcie fondu BlackRock s velkým indexem kapitálové investice

AUM: 99, 2 milionu USD

Průměrný roční výnos NAV v období 2012–2015: 12, 17%

Čistý výdajový poměr: 0, 38%

Investor fondu BlackRock Large Cap Index Fund A Investuje do portfolia akcií, aby dosáhl výkonu, který odpovídá celkovému výnosu indexu Russell 1000, což představuje nejvýše 1 000 akcií v indexu Russell 3000. Fond se snaží replikovat investiční výsledky základního indexu tím, že drží všechny akcie zahrnuté v indexu Russell 1000. Odvětví informačních technologií má největší alokaci ve výši 20%, zatímco finanční zásoby a zdravotní péče představují asi 18 a 14% aktiv fondu. Žádný jednotlivý podíl v portfoliu fondu nepřesahuje více než 4% aktiv fondu.

Investor A BlackRock Large Cap Index Fund Investor A získal od Morningstar celkové hodnocení čtyř hvězdiček. Fond nemá žádné poplatky a vyžaduje, aby jeho investoři přispívali alespoň 1 000 USD.

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

AUM: 2, 1 miliardy dolarů

Průměrný roční výnos NAV na období 2010–2015: 16, 58%

Čistý výdajový poměr: 0, 29%

Fond Fidelity NASDAQ Composite Index Fund se snaží replikovat výkonnost kompozitního indexu NASDAQ. Fond používá techniky vzorkování k získání investičních výsledků, které jsou podobné podkladovému indexu, než aby plně replikovaly složky indexu. Akcie informačních technologií mají zdaleka největší alokaci na 46%, zatímco akcie vlastního uvážení spotřebitelů představují 18% držby fondu.

Fond má mezi svými vrstevníky jeden z nejnižších nákladů. Morningstar udělil fondu celkové hodnocení pěti hvězdiček. Fond Fidelity NASDAQ Composite Index Fund neúčtuje žádné poplatky za načítání a je dodáván s požadavkem na minimální investici 2 500 $.

Akcie Vanguard High Dividend Yield Index Investor

AUM: 15, 7 miliard dolarů

Průměrný roční výnos NAV na období 2010–2015: 13, 26%

Poměr čistých nákladů: 0, 18%

Investiční akcie fondu Vanguard High Dividend Yield Index Investor Shares sledují výkonnost indexu FTSE High Dividend Yield Index, který se skládá z kmenových akcií společností, které vyplácejí vyšší než průměrné dividendy. Fond sleduje úplnou replikační investiční strategii tím, že drží všechny složky podkladového indexu. Podíly fondu jsou dobře diverzifikovány napříč různými sektory, přičemž žádný jednotlivý sektor nepřesahuje 15%. Zásoby spotřebního zboží mají nejvyšší alokaci na 15%. 10 největších podílů fondu představuje 31% aktiv fondu.

Nízký poměr nákladů a silné výnosy upravené o riziko přinesly fondu rating stříbrného analytika a celkové hodnocení pěti hvězdiček od společnosti Morningstar. Investiční akcie fondu Vanguard High Dividend Yield Index Investor neúčtují poplatky za načítání a vyžadují minimální investici 3 000 USD.