Je docela snadné narazit na někoho z finanční profese, který je opravdu nadšený vstupem do programu autorizovaného finančního analytika (CFA). Někdy vědí, do čeho se dostávají, jindy ne. Nemají ponětí, kolik času to trvá nebo jak moc jim může charta pomoci nebo ublížit. Nedělejte chybu - vydělávat označení CFA je vyčerpávající proces, takže dříve, než se pustíte do práce, zvažte, co to znamená vydělat si, jak to přinese prospěch vám a vaší kariéře, negativům projít tímto procesem a zda klady převáží nevýhody . Požadavky na certifikovaného finančního analytika Instit
Kariéra finančního poradce může být prospěšná, ale stejně jako jakékoli jiné zaměstnání má i své nevýhody. Kariéra finančního poradce: Přehled Převzetí role finančního poradce poskytuje řadu příležitostí, které nejsou v mnoha oblastech kariéry široce dostupné. Kromě poskytování cenných rad klientům mají úspěšní finanční poradci prakticky neomezený výdělečný potenciál, flexibilitu pracovního harmonogramu a kontrolu nad svou praxí. 271 900 Počet finančních poradců v USA, podle Bureau
Fiduciární pravidlo ministerstva práce (DOL) konečně vydechlo své poslední. V rozhodnutí z 21. června vydal odvolací soud 5. obvodního soudu příkaz k uvolnění pravidla. Pravidlo, které mělo za cíl uložit svěřenecký standard finančním poradcům a pojišťovnám při nakládání se zákonem o penzijním pojištění zaměstnanců (ERISA) a jednotlivými penzijními účty, se za poslední dva roky stalo předmětem přísné kontroly. Vedoucí opozice byly různé lobbyistické skupiny
Takže jste se rozhodli prodat investice. Ať už chcete být registrovaným zástupcem (RR) nebo investičním poradcem, prvním krokem v obou procesech je získání příslušné licence k cenných papírům. Potřebná licence je určována několika faktory, jako je typ investic, které mají být prodány, způsob kompenzace a rozsah poskytovaných služeb. V tomto článku prozkoumáme rů
Lidé často zaměňují roli finančního plánovače s jinými podobnými pracovními místy, jako je finanční poradce. I když mezi těmito úlohami mohou existovat podobnosti, existují některé klíčové rozdíly. Finanční poradce je obvykle někdo, kdo pomáhá lidem spravovat své peníze, zatímco finanční plánovač vyvíjí personalizované finanční plány pro své klienty. Oba profesionálové se mohou také lišit, po
Získání titulu Master in Business Administration (MBA) může profesionálům pomoci zlepšit jejich kariérní příležitosti, získat zvýšenou odměnu a podporu zaměstnání. MBA může poskytnout dovednosti a znalosti nezbytné pro zahájení nového podnikání a mnoho zaměstnavatelů vyžaduje MBA pro určité vedoucí nebo vedoucí pozice. Na druhou stranu, MBA z top busin
Ať už jste nováčkem v oboru finančních služeb nebo zkušeným veteránem, vydělávání jednoho z mnoha profesionálních označení, která jsou nyní k dispozici, vám poskytne spoustu výhod. Zvýšená marketingová expozice, důvěryhodnost a kompenzace jsou jen některé z výhod nabízených těm, kteří jsou ochotni splnit přísné požadavky na certifikaci. Šíření jmenování, zejména v oblasti fi
Ti, kteří chtějí pracovat jako nezávislí finanční poradci pro jednotlivé investory, spravovat aktiva nebo poskytovat finanční poradenství, se obecně musí stát registrovaným investičním poradcem (RIA). Na rozdíl od finančního plánovače - širší profese, bez zákonných mandátů na školení nebo udělování licencí - má cesta k tomu, aby se stala RIA, specifické požadavky. klíčové jídlo s sebou Registrovaní in
Vysoké platy správců podílových fondů jsou častěji předmětem spekulací než podávání zpráv. Nedostatek transparentnosti v těchto záležitostech byl součástí motivace protestů proti finančnímu sektoru a Wall Street ve Spojených státech v roce 2011. „Věci se vymkly z ruky na horním konci platové stupnice, “ zakladatel a hlavní investiční ředitel společnosti Bridgeway Capital Management John Montgomery řekl Bloombergovi v roce 2017. Montgomery je jedním z mála manažerů p
V určité fázi své finanční kariéry se můžete setkat s klientem, jehož současná situace je komplikovaná. Během vaší schůzky můžete čelit určitým výzvám, pokud jde o určení nejlepšího řešení. Klienti se zdánlivě jednoduchými situacemi mohou mít často složité problémy týkající se životního pojištění, daní nebo plánování nemovitostí. Možná také nevědí o těchto situacích. 1:18 Co jsou
Různé charakteristiky oddělují dobré finanční poradce od špatných a úspěšných od neúspěšných. Ať už se chcete stát finančním poradcem, nebo prostě potřebujete najmout pomocníka s finančním plánováním, zde je pět vlastností, které byste měli mít na paměti, že většina úspěšných finančních poradců má. Klíč s sebou Úspěšní finanční poradci mají ro
Nejslavnější finanční poradci historie jsou různorodí. Patří mezi ně úspěšní investoři, kteří sdílejí své znalosti s masami, televizní celebrity, kteří píšou knihy a podvodníci. Deset z nich je popsáno níže. Benjamin Graham Benjamin Graham je známý jako otec hodnotového investování, který zahrnuje identifikaci a nákup podhodnocených akcií, které měly v průběhu času potenciál růst. Pro výpočet vnitřní hodnoty společnosti se
Není pochyb o tom, že Amerika je fascinována velkými hittery Wall Street. Mnoho z nich vede životy, které se zdají být vhodnější pro rockové hvězdy než pro MBA. Vydělávat miliony je jen jednou z výhod kariéry, která zahrnuje tření loktů bohatými a slavnými. To, že je to na Wall Street velké, je něco, na co se mnoho ambiciózních profesionálů zaměřuje, zejména když jsou čerství z vysoké školy. Neočekávejte však, že najdete práci s
Ačkoli finanční poradci nemusí mít na poskytování poradenství licenci, obecně se od nich vyžaduje, aby disponovali různými licencemi na cenné papíry k prodeji investičních produktů. Specifické produkty, které poradce plánuje prodat, jakož i způsob, kterým dostávají náhradu, určují, které licence je třeba získat. Zde je přehled několika běžný
Burzovní makléři vs. finanční poradci: Přehled Podle zákona o cenných papírech v USA mohou obchodovat s cennými papíry pouze někteří odborníci s licencí. Burzovní makléři a finanční poradci jsou dva takoví profesionálové, i když mají sklon obsluhovat různé druhy klientů a soustředit se na různé výsledky. Není možné, aby profesionál byl
Celkově je označení autorizovaného finančního analytika (CFA) náročnou výzvou a šance na úspěch od začátku do konce jsou malé; méně než 20% z těch, kteří začínají s touto výzvou, končí. Jak však prokázal jeden z pěti uchazečů, je to možné. Neexistuje žádný tajný kód pro navigaci v CFA programu a absolvování testu, ale organizovaný, disciplinovaný přístup vám pomůže projít každou úrovní programu a nakonec dosáhnout vašeho cíle. Zjistěte, co budete potřebovat, abyste provedli střih
Základním požadavkem na to, abych byl finančním poradcem, jsou znalosti v oblastech financí, v nichž vykonávají praxi, ale skutečná odborná způsobilost vyžaduje mnohem více. Ve skutečnosti musí finanční poradci nosit mnoho klobouků, aby mohli účinně vykonávat svou práci, a ti, kteří považují tuto oblast za kariéru, by se měli dozvědět o tom, jaký je každodenní život poradců. Každý, kdo pracuje ve finančním odvě
Zatímco mnoho univerzit inzeruje fantastické kariéry, které jejich absolventi získávají po ukončení vysokoškolského studia, pravdou je, že mnoho finančních kariér nevyžaduje vysokoškolské vzdělání. Pověření, jako jsou zkušenosti a licence na pracovišti, může být mnohem důležitější. Finanční poradce Chike Uzoka, za
Zaměstnanci klientských služeb jsou často lepidlem, které drží poradenskou činnost pohromadě. Tito cenní pomocníci jsou obvykle zběhlí při plnění nesčetných úkolů, které by většina makléřů a poradců, kteří je zaměstnávají, splnili alespoň dvakrát tak dlouho. Co je třeba najmout pro tuto pozici? Cesta k tomu, aby se stala regist
Co je investiční poradce? Investiční poradce (známý také jako makléř) je jakákoli osoba nebo skupina, která vydává investiční doporučení nebo provádí analýzu cenných papírů za úplatu, ať už prostřednictvím přímé správy aktiv klientů nebo prostřednictvím písemných publikací. Přesná definice termínu byla stanove